Mergers & Acquisitions

Wir beraten unsere Mandanten zu allen Aspekten von Unternehmenskäufen und -verkäufen. Darüber hinaus unterstützen wir Firmeneigentümer und Manager fortlaufend bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie, um ihren Unternehmen zu optimalem Wachstum zu verhelfen. Unsere große Erfahrung und Branchenkenntnis sowie unser gutes Urteilsvermögen verschaffen unseren Mandanten echte Wettbewerbsvorteile.

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Business Services

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Business Process Outsourcing
  • Aus- und Weiterbildung
  • Energiedienstleistungen
  • Facility Management
  • Fondsverwaltung
  • Infrastrukturleistungen
  • IP-Leistungen
  • Outsourcing von Rechtsdienstleistungen
  • Zahlungsdienstleistungen
  • Professional Services
  • Immobiliendienstleistungen
  • Personalbeschaffung
  • Vermietung
  • Prüfung, Inspektion & Zertifizierung

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Unsere jüngsten Transaktionen

Aug 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Aug 2017

Berater des Managements von CPA Global during its sale to Leonard Green & Partners, L.P.

Jul 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2017

Berater der Aktionäre of GateWay Education auf eine Investition von ChangedEDU Holdings

HEALTHCARE

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Healthcare services
  • Pharma
  • Healthcare Technologien

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jul 2017

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Jul 2017

Berater Graphite Capital beim Erwerb von Random42

Jul 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2017

Berater Capzanine, BNP Parisbas Développement und der Aktionäre beim Verkauf von Direct Medica an Webhelp Group

Industrieprodukte und -dienstleistungen

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Luftfahrt und Verteidigung
  • Automotive
  • Bauprodukte
  • Investitionsgüter
  • Chemie
  • Elektronik
  • Energie, Erdöl, Gas und erneuerbare Energien
  • Flow Control
  • Industrie- und Umweltdienstleistungen
  • Metalle und moderne Werkstoffe
  • Druck und Verpackung
  • Eisenbahn und Verkehr

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jul 2017

Beratung beim Unternehmenskauf

€99 Millionen
Jul 2017

Berater SURTECO SE beim Erwerb von Probos Group

Jun 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf
Debt Advice

nicht veröffentlicht
Jun 2017

Berater Caird Capital beim Verkauf von Willerby an Equistone

Infrastruktur

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Energieversorgung
  • Erneuerbare Energien
  • Mautstraßen
  • Häfen und Flughäfen
  • Transport und Verkehr
  • Konzessionsbasierte Infrastruktur
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Telekommunikationsinfrastruktur
  • Hybrid-Infrastruktur

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jul 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2017

Berater Lloyds Bank und RBS beim Verkauf von Ihr Interesse an der Voyager-rollendes Material-portfolio

Jun 2017

Beratung beim Unternehmenskauf
Debt Advice

nicht veröffentlicht
Jun 2017

Berater InfraVia beim Erwerb acht Panzer Lagerterminals in Frankreich, Spanien und Portugal

Freizeitindustrie, Einzelhandel & Konsumgüter

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Lebensmitteleinzelhandel
  • Bekleidungseinzelhandel
  • Luxusgüter
  • Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf
  • eCommerce
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Haushaltswaren & Kosmetikartikel
  • Kinder & Jugendliche
  • Freizeit & Spiele
  • Bars & Restaurants

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Unsere jüngsten Transaktionen

Mai 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Mai 2017

Berater Equity Capital Management GmbH beim Verkauf von Maredo Group an Perusa GmbH

Mrz 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Mrz 2017

Berater der Aktionäre von Nutrisens Group on a shareholding restructure backed by Unigrains who acquired eines Minderheitsanteils

Immobilien

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Einzelhandel
  • Bürogebäude
  • Logistik/ Industrie
  • Wohngebäude
  • Healthcare
  • Freizeiteinrichtungen/ Hotels

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2016

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2016

Berater von Assurances du Crédit Mutuel beim Verkauf ein Einzelhandelsportfolio

Apr 2016

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2016

Berater von Groupe La Française beim Verkauf ein Einzelhandels-Asset

Technologie, Medien & Telekommunikation

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Daten- & Informationsaustausch und Verlagswesen
  • Internet
  • Marketing-Services
  • Content
  • Software
  • IT-Services
  • Telekommunikation
  • Hardware

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Unsere jüngsten Transaktionen

Mai 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Mai 2017

Berater Keensight Capital und Edmond de Rothschild Investment Partners beim Verkauf von Smile an Eurazeo PME

Apr 2017

Berater der Aktionäre

€65 Millionen
Apr 2017

Berater der Aktionäre von OoDrive bei einem Equity Fundraising von Tikehau Capital, MI3 and NextStage

Unsere Präsenz in Asien ist im mittelständischen Bereich einzigartig. Unser Team von Asien-Experten mit Sitz in London, Paris und Frankfurt arbeitet rund um die Uhr mit unseren Partnerbüros zusammen, die über den ganzen asiatischen Kontinent verteilt sind. Sie sind Experten für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen zwischen Europa und Asien.

Sie beraten unsere Mandanten bei den folgenden drei Fragestellungen:

  • Asiatische Käufer für europäische Zielunternehmen zu finden
  • Europäische Unternehmen zu finden, die zur Strategie eines asiatischen Käufers passen
  • Einstiegsstrategien für europäische Unternehmen zu entwickeln, die sich auf dem asiatischen Markt etablieren wollen – und umgekehrt

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Da die kulturelle Komponente im Geschäftsverkehr zwischen Asien und Europa eine entscheidende Rolle spielt, sind die Hinweise unseres Expertenteams unerlässlich. Wir bieten:

  • Beratung zur Eignung eines Geschäftsmodells für den asiatischen Markt
  • Einen Einblick in die verschiedenen asiatischen Interessensgruppen und Märkte
  • Ein für Asien geeignetes M&A-Verfahren – denn Herangehensweise, Zeitplan, Marketing und Verhandlungsstil müssen angepasst werden
  • Beratung bei Verhandlungen
  • Taktische Beratung
  • Ein mehrsprachiges Transaktionsteam

Wir gehen nicht nur nach Asien – wir kennen Asien!

Apr 2017

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Apr 2017

Berater Hitachi beim Erwerb von Temple Lifts

Mrz 2017

Beratung beim Unternehmenskauf

€240 Millionen
Mrz 2017

Berater IDEC Corporation beim Erwerb von APEM Group von Intermediate Capital Group


Wie wir uns von anderen unterscheiden:

  • Unsere Teams arbeiten branchenorientiert und verfügen über tiefgreifende marktspezifische Kenntnisse und Erfahrungen in der erfolgreichen Umsetzung von Transaktionen. Wir sind mit der Wettbewerbsdynamik jedes Marktes bestens vertraut und verstehen, wie sich dies auf unsere Kunden, Anleger und Kapitalgeber auswirkt.
  • Unser Debt Advisory Team ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beratungsleistungen zum Thema Unternehmenskäufe. Wir können schnell optimale Fremdfinanzierungspakete unabhängig von einzelnen Kreditgebern anbieten und schöpfen dafür aus einem Pool etablierter europäischer Fremdfinanzierer.

  • Wir garantieren unseren Kunden persönliches Engagement unseres gesamten Teams über den Verlauf des Transaktionsprozess
  • Durch unsere Niederlassungen in Europa, den USA und Asien haben wir Zugang und persönliche Kontakte zu internationalen Käufern.
  • Wir sind rein beratend tätig. Unsere Beratung ist unabhängig und nicht von dem Wunsch geleitet bestimmte Produkte verkaufen zu wollen.

Debt Advisory

Unser Debt Advisory Team berät Kreditnehmer, Anleger und Gläubiger bei der Strukturierung von Finanzierungen und der Kapitalbeschaffung in den unterschiedlichsten Situationen.

Auf schwierigen und komplexen Märkten, auf denen die Anbieter und Underwriter von Finanzierungspaketen oft größer und finanzkundiger als ihre Geschäftspartner sind, bieten wir unabhängige Beratungsleistungen an, ohne ein bestimmtes Finanzierungsprodukt verkaufen zu wollen.

Wir sind nur daran interessiert, optimale Bedingungen für unsere Kunden herzustellen.

Indem wir uns mit all unserem Wissen auf öffentliche und private Finanzierungsmärkte konzentrieren, können wir auch komplexe Transaktionen so gestalten, dass wir die optimalen Lösungen zu den bestmöglichen Bedingungen finden.

Wir beraten unter anderem zum Thema:

  • Akquisitionsfinanzierung
  • Expansionskapital
  • Rekapitalisierung
  • Refinanzierung
  • Staple Financing
  • Neuverhandlungen von Covenants
  • Kreditratings
  • Bestehende und mögliche künftige Kapitalstrukturen

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jun 2017

Beratung beim Unternehmenskauf
Debt Advice

nicht veröffentlicht
Jun 2017

Berater InfraVia beim Erwerb acht Panzer Lagerterminals in Frankreich, Spanien und Portugal

Jun 2017

Debt Advice

£1 Milliarden
Jun 2017

Berater eines Konsortiums aus Privatinvestoren led by Rock Rail, SL Capital und GLIL bei der Refinanzierung von new Bombardier trains an der [je nach Kontext] South Western franchise