M&A(合併・買収)

M&Aのバイサイドとセルサイドについてあらゆる角度からアドバイスを提供いたします。また、オーナーや経営陣の皆様がビジネスを最善の形で成長させることができるよう、継続的な戦略アドバイスを提供いたします。弊社の経験、セクターに関する専門知識や判断力は顧客の皆様に案件におけるエッジをご提供します。

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ビジネス・サービス

弊社は以下のサブセクターをカバーしています。

  • ビジネスプロセス・アウトソーシング
  • 教育・研修
  • エネルギー・サービス
  • 施設管理
  • 資金運用
  • インフラ・サービス
  • IPサービス
  • 法務アウトソーシング
  • ペイメントサービス
  • 専門サービス
  • 不動産サービス
  • 採用・雇用
  • レンタル
  • 試験・検査・承認業務

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最新の実績

2017 3月

セルサイドのアドバイス
デットのアドバイス

未公表
2017 3月

にアドバイスを提供 3i の売却について ESG Investment Limited へ SOCOTEC

2017 3月

バイサイドのアドバイス

未公表
2017 3月

にアドバイスを提供 Inflexion on its investment in K2 Partnering Solutions

ヘルスケア

弊社は以下のサブセクターをカバーしています。

  • ヘルスケア・サービス
  • 製薬
  • ヘルスケア・テクノロジー

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最新の実績

2016 10月

セルサイドのアドバイス

未公表
2016 10月

にアドバイスを提供 Paramount Bed の売却について Corona Medical へ Hcare International

2016 10月

セルサイドのアドバイス

未公表
2016 10月

にアドバイスを提供 Groupe Oméga の売却について の株式 企業 へ Siparex および GSO Capital

産業製品およびサービス

弊社は以下のサブセクターをカバーしています。

  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車
  • 建設関連
  • 資本財
  • 化学製品
  • 電気機器
  • エネルギー、石油・ガスおよび再生可能エネルギー/li>
  • 流量制御
  • 産業および環境サービス
  • 金属
  • 印刷・梱包
  • 鉄道および運輸

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最新の実績

2017 3月

バイサイドのアドバイス

未公表
2017 3月

にアドバイスを提供 Norican Group および Altor Equity Partners の買収に関して Light Metal Casting Solutions Group

2017 3月

セルサイドのアドバイス

未公表
2017 3月

にアドバイスを提供 Bregal Capital の売却について The Danwood Group へ Apogee Corporation

インフラストラクチャー

弊社は以下のサブセクターをカバーしています。

  • 電力およびユティリティー
  • 再生可能エネルギー
  • 有料道路
  • 港湾および空港
  • 運輸
  • 運営権ベースおよび社会的インフラ
  • 中流エネルギーおよび貯蔵
  • テレコムインフラ
  • ハイブリッド・インフラ

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最新の実績

2017 2月

デットのアドバイス

SEK 2,450 百万
2017 2月

にアドバイスを提供 のリファイナンスについて HH Ferries Group

2017 2月

バイサイドのアドバイス
デットのアドバイス

未公表
2017 2月

にアドバイスを提供 KKR Infrastructure の買収に関して Calvin Capital

レジャー・小売および消費財

弊社は以下のサブセクターをカバーしています。

  • 飲食
  • アパレル
  • アパレル
  • 家庭用品およびDIY
  • Eコマース
  • 食品および飲料品
  • 家庭内および個人ケア用品
  • 児童・乳幼児用品
  • レジャー・ゲーム
  • レストラン・パブ

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最新の実績

2017 3月

セルサイドのアドバイス

未公表
2017 3月

にアドバイスを提供 Nutrisens Group リストラクチャリングについて of shares および のマイノリティ株式 Unigrains

2017 2月

バイサイドのアドバイス

未公表
2017 2月

にアドバイスを提供 Rossignol の買収に関して Felt Bicycles

不動産

弊社は以下のサブセクターをカバーしています。

  • 個人用
  • オフィス
  • ロジスティクス/産業用
  • レジデンシャル
  • ヘルスケア
  • レジャー・ホテル

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最新の実績

2016 4月

セルサイドのアドバイス

未公表
2016 4月

にアドバイスを提供 Assurances du Crédit Mutuel の売却について リテール・ポートフォリオ

2016 4月

セルサイドのアドバイス

未公表
2016 4月

にアドバイスを提供 Groupe La Française の売却について レジデンシャル・アセット

テクノロジー、メディアおよびテレコム

弊社は以下のサブセクターをカバーしています。

  • データ・情報・出版
  • インターネット
  • マーケティング・サービス
  • コンテンツビジネス
  • ソフトウェア
  • ITサービス
  • テレコム
  • ハードウェア

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最新の実績

2017 4月

株主へのアドバイザー

€65 百万
2017 4月

にアドバイスを提供 の株主 OoDrive 株式による資金調達について から Tikehau Capital, MI3 and NextStage

2017 1月

セルサイドのアドバイス

未公表
2017 1月

にアドバイスを提供 Exponent Private Equity の売却について Immediate Media へ Hubert Burda Media

弊社が誇るアジア全体でのプレゼンスは、ミッドマーケットにおいて比類ありません。ロンドン、パリ、フランクフルトを拠点とする私たちのアジア専門チームは、アジア大陸全域に広がるチームとフルタイムで協働しています。我たちは、欧州・アジア間のクロスボーダーM&Aのプロフェッショナル集団です。

我々がご提供するアドバイスは3つのカテゴリーに分けられます。

  • 欧州の売り手に対するアジアの買い手の特定
  • アジアの買い手の戦略にフィットした欧州のターゲット企業のソーシング
  • アジアへのアクセスを検討している欧州企業の参入戦略、または欧州へのアクセスを求めるアジア企業の参入戦略

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全てのアジア・欧州間の案件において、相互の文化理解の重要性は強調しすぎることはありません。弊社のアドバイスの重要性はこの点にあります。例えば、

  • アジア市場での事業の適合性に関するアドバイス
  • 関連するアジア企業およびアジア市場に関する考察
  • アジア企業に適したM&Aプロセス – (アプローチ、タイムテーブル、マーケティング、交渉スタイル。これらすべてをテーラーメイドする必要があります)
  • 交渉のガイダンス
  • 戦術アドバイス
  • アジア多言語対応可能な案件チーム

我々はアジアに出張するだけではありません。骨の髄からアジアを知っています。


弊社の優位性

  • 弊社はセクター専属のチーム単位でのオペレーションを行います。各チームは、産業に特化した深い知識を持ち、成功裏に完了したディール実績を持っております。弊社は、市場動向に加え、各セクターの競争力について理解しており、それがお客様、投資家の皆様そして資本を提供される皆様にどう影響するかを理解しています。
  • 専門性の高い弊社のデット・アドバイザリー・グループは、弊社のバイサイド業務の中心的部分を担います。弊社はどこか一つのレンダーにオブリゲーションを負うことなく、迅速な時間軸で最適なデット・パッケージを提示します。これはしばしば、M&Aプロセスにおいて決定的ファクターとなります。

  • 弊社は、あらゆるプロセスにおいて、プロセス全体を通じてのシニアレベルの関与に対するコミットメントに誇りを抱いています。
  • 弊社のオペレーションは欧州、米国およびアジアにまたがっているため、最善でまた最も広範囲にわたってグローバルな買い手候補を特定することが可能です。
  • 弊社はアドバイスのみを提供します。弊社は独立したアドバイスを提供しており、付随した金融商品を売ろうとするコンフリクトの影響されることはありません。

デット・アドバイザリー

弊社のデット・アドバイザリー・グループは、広範に亘る多様な状況下における資金の借り手、投資家、貸し手の皆様に資本構成やその調達についてアドバイスいたします。

デット・パッケージのプロバイダーやアンダーライターの規模が顧客よりも大きく、またより洗練されている場合が多いといった、対応が難しく複雑なマーケットにおいて、私たちは付随する金融商品を売ろうとするコンフリクトに影響されない、価値あるアドバイスを提供いたします。

弊社のデット・マーケット(公開企業と非公開企業の双方のマーケット)に関するプロフェッショナルによって、最善の条件かつ最適なソリューションを確保する、洗練されたプロセスを実現することができます。

アドバイザリー分野:

  • アクイジション・ファイナンス
  • エクスパンション・キャピタル
  • リキャピタライゼーション
  • リファイナンス
  • ステープルド・デット・パッケージ
  • コベナント・リセット
  • 信用格付け
  • 現在および今後の資本構成

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最新の実績

2017 4月

株主へのアドバイザー

€65 百万
2017 4月

にアドバイスを提供 の株主 OoDrive 株式による資金調達について から Tikehau Capital, MI3 and NextStage

2017 3月

セルサイドのアドバイス
デットのアドバイス

未公表
2017 3月

にアドバイスを提供 3i の売却について ESG Investment Limited へ SOCOTEC