Mergers & Acquisitions

Wir beraten unsere Mandanten zu allen Aspekten von Unternehmenskäufen und -verkäufen. Darüber hinaus unterstützen wir Firmeneigentümer und Manager fortlaufend bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie, um ihren Unternehmen zu optimalem Wachstum zu verhelfen. Unsere große Erfahrung und Branchenkenntnis sowie unser gutes Urteilsvermögen verschaffen unseren Mandanten echte Wettbewerbsvorteile.

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AEROSPACE, DEFENCE & GOVERNMENT SERVICES

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Luft- und Raumfahrtverteidigung
  • Regierungsdienstleistungen & Lösungen

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Unsere jüngsten Transaktionen

Mai 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Mai 2019

Berater Metova Federal beim Verkauf an By Light

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-US-Transaktion

Mrz 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Mrz 2018

Berater von Janus Global Operations beim Verkauf an DC Capital Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DCS-Advisory-Transaktion

Business und Tech-fähige Dienste

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Business Process Outsourcing
  • Aus- und Weiterbildung
  • Energiedienstleistungen
  • Facility Management
  • Fondsverwaltung
  • Infrastrukturleistungen
  • IP-Leistungen
  • Outsourcing von Rechtsdienstleistungen
  • Zahlungsdienstleistungen
  • Professional Services
  • Immobiliendienstleistungen
  • Personalbeschaffung
  • Vermietung
  • Prüfung, Inspektion & Zertifizierung

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Unsere jüngsten Transaktionen

Okt 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Okt 2019

Berater Grupo Preving beim Verkauf eines Mehrheitsanteils an Artá Capital

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Sep 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Sep 2019

Berater von Bureau Veritas beim Verkauf von its North American Health, Safety and Environmental Consulting business an Apex Companies

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-US-Transaktion

Freizeitindustrie, Einzelhandel & Konsumgüter

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Lebensmitteleinzelhandel
  • Bekleidungseinzelhandel
  • Luxusgüter
  • Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf
  • eCommerce
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Haushaltswaren & Kosmetikartikel
  • Kinder & Jugendliche
  • Freizeit & Spiele
  • Bars & Restaurants

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Unsere jüngsten Transaktionen

Sep 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Sep 2019

Berater Naxicap Partners beim Erwerb von Siblu von Stirling Square Capital Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Jul 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2019

Berater Casino Group beim Verkauf von R2C an Compass Group

* Eine DC-Advisory-Transaktion

EDUCATION

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Bildungsdienstleistungen
  • Bildungstechnologie
  • Prüfung und Zertifizierung

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Latest Transactions

Jun 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jun 2019

Berater Mr.Toyoaki Miwa beim Verkauf Abitus Inc. / Tokyo Central Japanese Language School an Advantage Partners

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Mrz 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Mrz 2019

Berater Proeduca Group on its pre-IPO private placement of shares

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Bankwesen: Privat- und Geschäftskundenbereich; Verbraucherfinanzen; Mieten und Vermieten; Factoring; NPL-Portfolios und Immobilienvermögen
  • Anlagendienst: Vermögensverwaltung; Maklergeschäft; Wertpapierverwahrung und –verwaltung
  • Versicherungen: Versicherungsunternehmen; Maklerfirmen, Bankversicherung/ Bancassurance; Portfolios
  • Support-Dienste: Schuldeneintreibung;  Immobilienmanagement; Zahlungsverkehr; IT; Outsourcing

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Latest Transactions

Jun 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

¥90 Milliarden
Jun 2019

Berater KDDI Corporation beim Erwerb 49% of shares in kabu.com Securities

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Jun 2019

Joint venture

nicht veröffentlicht
Jun 2019

Berater Sumitomo Mitsui Trust Holdings on forming a joint venture of UBS Securities Japan's Wealth Management Business with UBS Securities Japan

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

HEALTHCARE

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Healthcare services
  • Pharma
  • Healthcare Technologien

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Unsere jüngsten Transaktionen

Sep 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Sep 2019

Advised Almaviva and Antin IP on the acquisition of Turin and Monceau private hospitals

Sep 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

€47 Millionen
Sep 2019

Berater Sanofi beim Verkauf von OTC products BoxaGrippal® and Heumann Tee an Angelini Pharma

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Industrieprodukte und -dienstleistungen
Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Luftfahrt und Verteidigung
  • Automotive
  • Bauprodukte
  • Investitionsgüter
  • Chemie
  • Elektronik
  • Energie, Erdöl, Gas und erneuerbare Energien
  • Flow Control
  • Industrie- und Umweltdienstleistungen
  • Metalle und moderne Werkstoffe
  • Druck und Verpackung
  • Eisenbahn und Verkehr
  • Transaktionen anzeigen

Unsere jüngsten Transaktionen

Okt 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

$182.5 Millionen
Okt 2019

Berater Altor beim Verkauf von NorthStar Battery an EnerSys

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Jul 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Jul 2019

Berater Equistone beim Erwerb von Sateco von Naxicap Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Infrastruktur

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Energieversorgung
  • Erneuerbare Energien
  • Mautstraßen
  • Häfen und Flughäfen
  • Transport und Verkehr
  • Konzessionsbasierte Infrastruktur
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Telekommunikationsinfrastruktur
  • Hybrid-Infrastruktur

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Unsere jüngsten Transaktionen

Aug 2019

Debt Advice

£400 Millionen
Aug 2019

Berater Rock Rail und JII on the financing of Hitachi Bi-mode Trains for the East Midlands Franchise

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Aug 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf
Refinanzierung

nicht veröffentlicht
Aug 2019

Berater beim Verkauf von Hansea und bei der Refinanzierung von its debt facilities

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Medien und Telekommunikation

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Digitale Medien
  • Online-Handel
  • Informationsdienstleistungen
  • Vermarktungs-Dienstleistungen
  • Medien
  • Inhalt & Veröffentlichung
  • Telekommunikation

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Latest Transactions

Aug 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Aug 2019

Berater IRIS Software Group beim Erwerb FMP Global Holdings Limited

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Jul 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2019

Berater von NEC beim Verkauf eines Anteils an Keyware Solutions an Tecnos Data Science Engineering und HBA Corporation

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Immobilien

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Einzelhandel
  • Bürogebäude
  • Logistik/ Industrie
  • Wohngebäude
  • Healthcare
  • Freizeiteinrichtungen/ Hotels

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Unsere jüngsten Transaktionen

Sep 2019

Debt Advice

€50 Millionen
Sep 2019

Berater Clover Capital bei einer Refinanzierung with Caixabank

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Jul 2019

Capital raise

nicht veröffentlicht
Jul 2019

Berater von Neighborhoods.com on its growth capital investment from Long Ridge Investment Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-US-Transaktion

Technologie und Software

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Daten- & Informationsaustausch und Verlagswesen
  • Internet
  • Marketing-Services
  • Content
  • Software
  • IT-Services
  • Telekommunikation
  • Hardware

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Unsere jüngsten Transaktionen

Okt 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Okt 2019

Berater Cheetah Digital, Inc. beim Verkauf von Japan MailPublisher an Bain Capital

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Sep 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Sep 2019

Berater MHC Software beim Verkauf an Strattam Capital

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-US-Transaktion



Wie wir uns von anderen unterscheiden:

  • Unsere Spezialbereiche umfassen 12 engagierte, spezialisierte Sektorteams. Wir sind mit der Wettbewerbsdynamik jedes Marktes bestens vertraut und verstehen, wie sich dies auf unsere Kunden, Anleger und Kapitalgeber auswirkt.
  • Unser spezialisiertes Capital Advisory Team ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beratungsleistungen zum Thema Unternehmenskäufe. Wir können schnell optimale Fremdfinanzierungspakete unabhängig von einzelnen Kreditgebern anbieten und schöpfen dafür aus einem Pool etablierter europäischer Fremdfinanzierer.

  • Wir garantieren unseren Kunden persönliches Engagement unseres gesamten Teams über den Verlauf des Transaktionsprozess
  • Durch unsere Niederlassungen in Europa, den USA und Asien haben wir Zugang und persönliche Kontakte zu internationalen Käufern.
  • Wir sind rein beratend tätig. Unsere Beratung ist unabhängig und nicht von dem Wunsch geleitet bestimmte Produkte verkaufen zu wollen.

Capital Advisory

Unser spezialisiertes Capital Advisory Team berät Kreditnehmer, Anleger und Gläubiger bei der Strukturierung von Finanzierungen und der Kapitalbeschaffung in den unterschiedlichsten Situationen.

Auf schwierigen und komplexen Märkten, auf denen die Anbieter und Underwriter von Finanzierungspaketen oft größer und finanzkundiger als ihre Geschäftspartner sind, bieten wir unabhängige Beratungsleistungen an, ohne ein bestimmtes Finanzierungsprodukt verkaufen zu wollen.

Wir sind nur daran interessiert, optimale Bedingungen für unsere Kunden herzustellen.

Indem wir uns mit all unserem Wissen auf öffentliche und private Finanzierungsmärkte konzentrieren, können wir auch komplexe Transaktionen so gestalten, dass wir die optimalen Lösungen zu den bestmöglichen Bedingungen finden.

Capital Raising

WIR BERATEN UNTER ANDEREM ZUM THEMA:

  • Akquisitionsfinanzierung
  • Expansionskapital
  • Rekapitalisierung
  • Refinanzierung
  • Staple Financing
  • Neuverhandlungen von Covenants
  • Kreditratings
  • Bestehende und mögliche künftige Kapitalstrukturen

Zugang zu asiatischen märkten

Unsere Präsenz in Asien ist im mittelständischen Bereich einzigartig. Unser Team von Asien-Experten mit Sitz in London, Paris und Frankfurt arbeitet rund um die Uhr mit unseren Partnerbüros zusammen, die über den ganzen asiatischen Kontinent verteilt sind. Sie sind Experten für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen zwischen Europa und Asien.

Sie beraten unsere Mandanten bei den folgenden drei Fragestellungen:

  • Asiatische Käufer für europäische Zielunternehmen zu finden
  • Europäische Unternehmen zu finden, die zur Strategie eines asiatischen Käufers passen
  • Einstiegsstrategien für europäische Unternehmen zu entwickeln, die sich auf dem asiatischen Markt etablieren wollen – und umgekehrt

Da die kulturelle Komponente im Geschäftsverkehr zwischen Asien und Europa eine entscheidende Rolle spielt, sind die Hinweise unseres Expertenteams unerlässlich. Wir bieten:

  • Beratung zur Eignung eines Geschäftsmodells für den asiatischen Markt
  • Einen Einblick in die verschiedenen asiatischen Interessensgruppen und Märkte
  • Ein für Asien geeignetes M&A-Verfahren – denn Herangehensweise, Zeitplan, Marketing und Verhandlungsstil müssen angepasst werden
  • Beratung bei Verhandlungen
  • Taktische Beratung
  • Ein mehrsprachiges Transaktionsteam

Wir gehen nicht nur nach Asien – wir kennen Asien!

Financial Sponsors Group

Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities