Mergers & Acquisitions

Wir beraten unsere Mandanten zu allen Aspekten von Unternehmenskäufen und -verkäufen. Darüber hinaus unterstützen wir Firmeneigentümer und Manager fortlaufend bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie, um ihren Unternehmen zu optimalem Wachstum zu verhelfen. Unsere große Erfahrung und Branchenkenntnis sowie unser gutes Urteilsvermögen verschaffen unseren Mandanten echte Wettbewerbsvorteile.

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Business Services

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Business Process Outsourcing
  • Aus- und Weiterbildung
  • Energiedienstleistungen
  • Facility Management
  • Fondsverwaltung
  • Infrastrukturleistungen
  • IP-Leistungen
  • Outsourcing von Rechtsdienstleistungen
  • Zahlungsdienstleistungen
  • Professional Services
  • Immobiliendienstleistungen
  • Personalbeschaffung
  • Vermietung
  • Prüfung, Inspektion & Zertifizierung

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Unsere jüngsten Transaktionen

Sep 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Sep 2018

Advised Sogetrel on its sale to Latour Capital and Bpifrance from Quilvest Private Equity

Jul 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2018

Advised Questel on its acquisition by IK Investment Partners

HEALTHCARE

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Healthcare services
  • Pharma
  • Healthcare Technologien

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Unsere jüngsten Transaktionen

Aug 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Aug 2018

Advised UDG Healthcare plc on the sale of its Aquilant division to H2 Equity Partners

Jul 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2018

Acted as exclusive financial advisor to UCB S.A. on the divestment of its subsidiary UCB Innere Medizin to Paragon Partners

Industrieprodukte und -dienstleistungen

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Luftfahrt und Verteidigung
  • Automotive
  • Bauprodukte
  • Investitionsgüter
  • Chemie
  • Elektronik
  • Energie, Erdöl, Gas und erneuerbare Energien
  • Flow Control
  • Industrie- und Umweltdienstleistungen
  • Metalle und moderne Werkstoffe
  • Druck und Verpackung
  • Eisenbahn und Verkehr

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Unsere jüngsten Transaktionen

Okt 2018

Beratung beim Unternehmenskauf

€38 Millionen
Okt 2018

Advised Vaisala on the acquisition of Léosphère

Aug 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Aug 2018

Advised Rakuten on the disposal of ADS, its French logistics platform, to Hopps Group

Infrastruktur

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Energieversorgung
  • Erneuerbare Energien
  • Mautstraßen
  • Häfen und Flughäfen
  • Transport und Verkehr
  • Konzessionsbasierte Infrastruktur
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Telekommunikationsinfrastruktur
  • Hybrid-Infrastruktur

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Unsere jüngsten Transaktionen

Okt 2018

Beratung beim Unternehmenskauf
Debt Advice

£152.5 Millionen
Okt 2018

Advised iCON on its acquisition of Choice Care Group from Caledonia Investments

nicht veröffentlicht

Freizeitindustrie, Einzelhandel & Konsumgüter

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Lebensmitteleinzelhandel
  • Bekleidungseinzelhandel
  • Luxusgüter
  • Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf
  • eCommerce
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Haushaltswaren & Kosmetikartikel
  • Kinder & Jugendliche
  • Freizeit & Spiele
  • Bars & Restaurants

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Unsere jüngsten Transaktionen

nicht veröffentlicht
Okt 2018

Beratung beim Unternehmenskauf

€500k
Okt 2018

Advised Cdiscount on the acquisition of 1001pneus

Immobilien

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Einzelhandel
  • Bürogebäude
  • Logistik/ Industrie
  • Wohngebäude
  • Healthcare
  • Freizeiteinrichtungen/ Hotels

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2016

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2016

Berater von Assurances du Crédit Mutuel beim Verkauf ein Einzelhandelsportfolio

Apr 2016

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2016

Berater von Groupe La Française beim Verkauf ein Einzelhandels-Asset

Technologie, Medien & Telekommunikation

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Daten- & Informationsaustausch und Verlagswesen
  • Internet
  • Marketing-Services
  • Content
  • Software
  • IT-Services
  • Telekommunikation
  • Hardware

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jul 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2018

Advised the shareholders of Skill & You on the disposal of the company to Andrea Partners

Jun 2018

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Jun 2018

Advised The Carlyle Group on its acquisition of Livingstone Technologies

Unsere Präsenz in Asien ist im mittelständischen Bereich einzigartig. Unser Team von Asien-Experten mit Sitz in London, Paris und Frankfurt arbeitet rund um die Uhr mit unseren Partnerbüros zusammen, die über den ganzen asiatischen Kontinent verteilt sind. Sie sind Experten für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen zwischen Europa und Asien.

Sie beraten unsere Mandanten bei den folgenden drei Fragestellungen:

  • Asiatische Käufer für europäische Zielunternehmen zu finden
  • Europäische Unternehmen zu finden, die zur Strategie eines asiatischen Käufers passen
  • Einstiegsstrategien für europäische Unternehmen zu entwickeln, die sich auf dem asiatischen Markt etablieren wollen – und umgekehrt

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Da die kulturelle Komponente im Geschäftsverkehr zwischen Asien und Europa eine entscheidende Rolle spielt, sind die Hinweise unseres Expertenteams unerlässlich. Wir bieten:

  • Beratung zur Eignung eines Geschäftsmodells für den asiatischen Markt
  • Einen Einblick in die verschiedenen asiatischen Interessensgruppen und Märkte
  • Ein für Asien geeignetes M&A-Verfahren – denn Herangehensweise, Zeitplan, Marketing und Verhandlungsstil müssen angepasst werden
  • Beratung bei Verhandlungen
  • Taktische Beratung
  • Ein mehrsprachiges Transaktionsteam

Wir gehen nicht nur nach Asien – wir kennen Asien!

Apr 2017

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Apr 2017

Berater Hitachi beim Erwerb von Temple Lifts

Mrz 2017

Beratung beim Unternehmenskauf

€240 Millionen
Mrz 2017

Berater IDEC Corporation beim Erwerb von APEM Group von Intermediate Capital Group


Wie wir uns von anderen unterscheiden:

  • Unsere Teams arbeiten branchenorientiert und verfügen über tiefgreifende marktspezifische Kenntnisse und Erfahrungen in der erfolgreichen Umsetzung von Transaktionen. Wir sind mit der Wettbewerbsdynamik jedes Marktes bestens vertraut und verstehen, wie sich dies auf unsere Kunden, Anleger und Kapitalgeber auswirkt.
  • Unser Debt Advisory Team ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beratungsleistungen zum Thema Unternehmenskäufe. Wir können schnell optimale Fremdfinanzierungspakete unabhängig von einzelnen Kreditgebern anbieten und schöpfen dafür aus einem Pool etablierter europäischer Fremdfinanzierer.

  • Wir garantieren unseren Kunden persönliches Engagement unseres gesamten Teams über den Verlauf des Transaktionsprozess
  • Durch unsere Niederlassungen in Europa, den USA und Asien haben wir Zugang und persönliche Kontakte zu internationalen Käufern.
  • Wir sind rein beratend tätig. Unsere Beratung ist unabhängig und nicht von dem Wunsch geleitet bestimmte Produkte verkaufen zu wollen.

Debt Advisory

Unser Debt Advisory Team berät Kreditnehmer, Anleger und Gläubiger bei der Strukturierung von Finanzierungen und der Kapitalbeschaffung in den unterschiedlichsten Situationen.

Auf schwierigen und komplexen Märkten, auf denen die Anbieter und Underwriter von Finanzierungspaketen oft größer und finanzkundiger als ihre Geschäftspartner sind, bieten wir unabhängige Beratungsleistungen an, ohne ein bestimmtes Finanzierungsprodukt verkaufen zu wollen.

Wir sind nur daran interessiert, optimale Bedingungen für unsere Kunden herzustellen.

Indem wir uns mit all unserem Wissen auf öffentliche und private Finanzierungsmärkte konzentrieren, können wir auch komplexe Transaktionen so gestalten, dass wir die optimalen Lösungen zu den bestmöglichen Bedingungen finden.

Wir beraten unter anderem zum Thema:

  • Akquisitionsfinanzierung
  • Expansionskapital
  • Rekapitalisierung
  • Refinanzierung
  • Staple Financing
  • Neuverhandlungen von Covenants
  • Kreditratings
  • Bestehende und mögliche künftige Kapitalstrukturen

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Unsere jüngsten Transaktionen

Feb 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Feb 2018

Berater von Darwin Private Equity and ASK4 beim Verkauf von ASK4 to Bowmark Capital

Sep 2017

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Sep 2017

Berater ECI Partners investitionen in Make It Cheaper Group