Mergers & Acquisitions

Wir beraten unsere Mandanten zu allen Aspekten von Unternehmenskäufen und -verkäufen. Darüber hinaus unterstützen wir Firmeneigentümer und Manager fortlaufend bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie, um ihren Unternehmen zu optimalem Wachstum zu verhelfen. Unsere große Erfahrung und Branchenkenntnis sowie unser gutes Urteilsvermögen verschaffen unseren Mandanten echte Wettbewerbsvorteile.

Debt Advisory | Zugang zu asiatischen märkten | Financial Sponsors Group

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AEROSPACE, DEFENCE & GOVERNMENT SERVICES

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Luft- und Raumfahrtverteidigung
  • Regierungsdienstleistungen & Lösungen

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jan 2020

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Jan 2020

Berater HLD Europe beim Erwerb von EXXELIA Group von IK Investment Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Nov 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Nov 2019

Berater Western Shelter und CrewBoss beim Verkauf an Guardian Capital Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-US-Transaktion

Business und Tech-fähige Dienste

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Business Process Outsourcing
  • Aus- und Weiterbildung
  • Energiedienstleistungen
  • Facility Management
  • Fondsverwaltung
  • Infrastrukturleistungen
  • IP-Leistungen
  • Outsourcing von Rechtsdienstleistungen
  • Zahlungsdienstleistungen
  • Professional Services
  • Immobiliendienstleistungen
  • Personalbeschaffung
  • Vermietung
  • Prüfung, Inspektion & Zertifizierung

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jan 2020

Beratung beim Unternehmensverkauf

€19 Millionen
Jan 2020

Berater der Aktionäre von Eltel Group beim Verkauf its German communication business an Circet Group

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Jan 2020

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jan 2020

Berater 4INFO beim Verkauf an Cadent

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-US-Transaktion

Freizeitindustrie, Einzelhandel & Konsumgüter

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Lebensmitteleinzelhandel
  • Bekleidungseinzelhandel
  • Luxusgüter
  • Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf
  • eCommerce
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Haushaltswaren & Kosmetikartikel
  • Kinder & Jugendliche
  • Freizeit & Spiele
  • Bars & Restaurants

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Unsere jüngsten Transaktionen

Dez 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Dez 2019

Berater Migros-Genossenschafts-Bund beim Verkauf Gries Deco Holding und DEPOT CH

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Okt 2019

Beratung beim Unternehmenskauf
Debt Advice

nicht veröffentlicht
Okt 2019

Berater Vitruvian Partners beim Erwerb von Sykes Cottages

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

EDUCATION

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Bildungsdienstleistungen
  • Bildungstechnologie
  • Prüfung und Zertifizierung

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Latest Transactions

Dez 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Dez 2019

Berater der Aktionäre von Grupo Implika On a capital raise und beim Verkauf von eines Mehrheitsanteils an Suma Capital

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Okt 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Okt 2019

Berater von Aspiring Minds beim Verkauf an SHL

Siehe Ankündigung des Deals


FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Bankwesen: Privat- und Geschäftskundenbereich; Verbraucherfinanzen; Mieten und Vermieten; Factoring; NPL-Portfolios und Immobilienvermögen
  • Anlagendienst: Vermögensverwaltung; Maklergeschäft; Wertpapierverwahrung und –verwaltung
  • Versicherungen: Versicherungsunternehmen; Maklerfirmen, Bankversicherung/ Bancassurance; Portfolios
  • Support-Dienste: Schuldeneintreibung;  Immobilienmanagement; Zahlungsverkehr; IT; Outsourcing

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Latest Transactions

Jan 2020

Beratung beim Unternehmensverkauf

$44 Millionen
Jan 2020

Berater der Aktionäre von Louis Capital Markets und Midcap Partners beim Verkauf an TP ICAP

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Okt 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Okt 2019

Berater Unigrains beim Verkauf von Cerea Partenaire an its management team

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

HEALTHCARE

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Healthcare services
  • Pharma
  • Healthcare Technologien

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Unsere jüngsten Transaktionen

Sep 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Sep 2019

Advised Almaviva and Antin IP on the acquisition of Turin and Monceau private hospitals

Sep 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

€47 Millionen
Sep 2019

Berater Sanofi beim Verkauf von OTC products BoxaGrippal® and Heumann Tee an Angelini Pharma

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Industrieprodukte und -dienstleistungen
Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Luftfahrt und Verteidigung
  • Automotive
  • Bauprodukte
  • Investitionsgüter
  • Chemie
  • Elektronik
  • Energie, Erdöl, Gas und erneuerbare Energien
  • Flow Control
  • Industrie- und Umweltdienstleistungen
  • Metalle und moderne Werkstoffe
  • Druck und Verpackung
  • Eisenbahn und Verkehr
  • Transaktionen anzeigen

Unsere jüngsten Transaktionen

Jan 2020

Beratung beim Unternehmensverkauf

$450 Millionen
Jan 2020

Berater EnPro beim Verkauf von Fairbanks Morse an Arcline

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-US-Transaktion

Dez 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Dez 2019

Berater von BASS beim Verkauf an OSG Group

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Infrastruktur

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Energieversorgung
  • Erneuerbare Energien
  • Mautstraßen
  • Häfen und Flughäfen
  • Transport und Verkehr
  • Konzessionsbasierte Infrastruktur
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Telekommunikationsinfrastruktur
  • Hybrid-Infrastruktur

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jan 2020

Debt Advice

nicht veröffentlicht
Jan 2020

Berater MapleCo and its shareholders bei einer Refinanzierung of a large portfolio of UK-based smart meters

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Dez 2019

Beratung bei einer Akquisitionsfinanzierung

nicht veröffentlicht
Dez 2019

Berater Aberdeen Standard Investments und Rock Rail on the refinancing of the new Hitachi intercity trains

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Medien und Telekommunikation

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Digitale Medien
  • Online-Handel
  • Informationsdienstleistungen
  • Vermarktungs-Dienstleistungen
  • Medien
  • Inhalt & Veröffentlichung
  • Telekommunikation

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Latest Transactions

Aug 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Aug 2019

Berater IRIS Software Group beim Erwerb FMP Global Holdings Limited

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Jul 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Jul 2019

Berater von NEC beim Verkauf eines Anteils an Keyware Solutions an Tecnos Data Science Engineering und HBA Corporation

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Immobilien

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Einzelhandel
  • Bürogebäude
  • Logistik/ Industrie
  • Wohngebäude
  • Healthcare
  • Freizeiteinrichtungen/ Hotels

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Unsere jüngsten Transaktionen

Nov 2019
nicht veröffentlicht
Nov 2019

Advised on the strategic servicing agreement between Sareb and Haya Real Estate

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Sep 2019

Debt Advice

€50 Millionen
Sep 2019

Berater Clover Capital bei einer Refinanzierung with Caixabank

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Technologie und Software

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Daten- & Informationsaustausch und Verlagswesen
  • Internet
  • Marketing-Services
  • Content
  • Software
  • IT-Services
  • Telekommunikation
  • Hardware

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Unsere jüngsten Transaktionen

Jan 2020

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Jan 2020

Berater Apax Partners beim Erwerb of Berater Graitec

Siehe Ankündigung des Deals
Nov 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Nov 2019

Berater MarketFactory beim Verkauf an ION Group

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion



Wie wir uns von anderen unterscheiden:

  • Unsere Spezialbereiche umfassen 12 engagierte, spezialisierte Sektorteams. Wir sind mit der Wettbewerbsdynamik jedes Marktes bestens vertraut und verstehen, wie sich dies auf unsere Kunden, Anleger und Kapitalgeber auswirkt.
  • Unser spezialisiertes Capital Advisory Team ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beratungsleistungen zum Thema Unternehmenskäufe. Wir können schnell optimale Fremdfinanzierungspakete unabhängig von einzelnen Kreditgebern anbieten und schöpfen dafür aus einem Pool etablierter europäischer Fremdfinanzierer.

  • Wir garantieren unseren Kunden persönliches Engagement unseres gesamten Teams über den Verlauf des Transaktionsprozess
  • Durch unsere Niederlassungen in Europa, den USA und Asien haben wir Zugang und persönliche Kontakte zu internationalen Käufern.
  • Wir sind rein beratend tätig. Unsere Beratung ist unabhängig und nicht von dem Wunsch geleitet bestimmte Produkte verkaufen zu wollen.

Capital Advisory

Unser spezialisiertes Capital Advisory Team berät Kreditnehmer, Anleger und Gläubiger bei der Strukturierung von Finanzierungen und der Kapitalbeschaffung in den unterschiedlichsten Situationen.

Auf schwierigen und komplexen Märkten, auf denen die Anbieter und Underwriter von Finanzierungspaketen oft größer und finanzkundiger als ihre Geschäftspartner sind, bieten wir unabhängige Beratungsleistungen an, ohne ein bestimmtes Finanzierungsprodukt verkaufen zu wollen.

Wir sind nur daran interessiert, optimale Bedingungen für unsere Kunden herzustellen.

Indem wir uns mit all unserem Wissen auf öffentliche und private Finanzierungsmärkte konzentrieren, können wir auch komplexe Transaktionen so gestalten, dass wir die optimalen Lösungen zu den bestmöglichen Bedingungen finden.

Capital Raising

WIR BERATEN UNTER ANDEREM ZUM THEMA:

  • Akquisitionsfinanzierung
  • Expansionskapital
  • Rekapitalisierung
  • Refinanzierung
  • Staple Financing
  • Neuverhandlungen von Covenants
  • Kreditratings
  • Bestehende und mögliche künftige Kapitalstrukturen

Zugang zu asiatischen märkten

Unsere Präsenz in Asien ist im mittelständischen Bereich einzigartig. Unser Team von Asien-Experten mit Sitz in London, Paris und Frankfurt arbeitet rund um die Uhr mit unseren Partnerbüros zusammen, die über den ganzen asiatischen Kontinent verteilt sind. Sie sind Experten für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen zwischen Europa und Asien.

Sie beraten unsere Mandanten bei den folgenden drei Fragestellungen:

  • Asiatische Käufer für europäische Zielunternehmen zu finden
  • Europäische Unternehmen zu finden, die zur Strategie eines asiatischen Käufers passen
  • Einstiegsstrategien für europäische Unternehmen zu entwickeln, die sich auf dem asiatischen Markt etablieren wollen – und umgekehrt

Da die kulturelle Komponente im Geschäftsverkehr zwischen Asien und Europa eine entscheidende Rolle spielt, sind die Hinweise unseres Expertenteams unerlässlich. Wir bieten:

  • Beratung zur Eignung eines Geschäftsmodells für den asiatischen Markt
  • Einen Einblick in die verschiedenen asiatischen Interessensgruppen und Märkte
  • Ein für Asien geeignetes M&A-Verfahren – denn Herangehensweise, Zeitplan, Marketing und Verhandlungsstil müssen angepasst werden
  • Beratung bei Verhandlungen
  • Taktische Beratung
  • Ein mehrsprachiges Transaktionsteam

Wir gehen nicht nur nach Asien – wir kennen Asien!

Financial Sponsors Group

Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities