Mergers & Acquisitions

Wir beraten unsere Mandanten zu allen Aspekten von Unternehmenskäufen und -verkäufen. Darüber hinaus unterstützen wir Firmeneigentümer und Manager fortlaufend bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie, um ihren Unternehmen zu optimalem Wachstum zu verhelfen. Unsere große Erfahrung und Branchenkenntnis sowie unser gutes Urteilsvermögen verschaffen unseren Mandanten echte Wettbewerbsvorteile.

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AEROSPACE, DEFENCE & GOVERNMENT SERVICES

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Luft- und Raumfahrtverteidigung
  • Regierungsdienstleistungen & Lösungen

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Unsere jüngsten Transaktionen

Mrz 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Mrz 2018

Berater von Janus Global Operations beim Verkauf an DC Capital Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DCS-Advisory-Transaktion

Apr 2017

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2017

Berater von Sotera beim Verkauf an The KEYW Corporation

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine Sagent-Advisors-Transaktion

Business und Tech-fähige Dienste

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Business Process Outsourcing
  • Aus- und Weiterbildung
  • Energiedienstleistungen
  • Facility Management
  • Fondsverwaltung
  • Infrastrukturleistungen
  • IP-Leistungen
  • Outsourcing von Rechtsdienstleistungen
  • Zahlungsdienstleistungen
  • Professional Services
  • Immobiliendienstleistungen
  • Personalbeschaffung
  • Vermietung
  • Prüfung, Inspektion & Zertifizierung

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater Ciclad beim Verkauf von Nord Coffrage an Initiative & Finance, Turenne and Nord Capital

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Apr 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater KSM Consulting beim Verkauf an Renovus Capital Partners

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Freizeitindustrie, Einzelhandel & Konsumgüter

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Lebensmitteleinzelhandel
  • Bekleidungseinzelhandel
  • Luxusgüter
  • Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf
  • eCommerce
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Haushaltswaren & Kosmetikartikel
  • Kinder & Jugendliche
  • Freizeit & Spiele
  • Bars & Restaurants

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

$110 Millionen
Apr 2019

Berater Qwikcilver Solutions beim Verkauf an Pine Labs

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Apr 2019
nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater FASHIONPHILE on receipt of a strategic investment von Neiman Marcus Group

* Eine DC-Advisory-Transaktion

EDUCATION

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Bildungsdienstleistungen
  • Bildungstechnologie
  • Prüfung und Zertifizierung

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Latest Transactions

Feb 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Feb 2019

Berater Ashworth College beim Verkauf an Penn Foster

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DCS-Advisory-Transaktion

Feb 2019

Joint venture

nicht veröffentlicht
Feb 2019

Berater People Combine on its partnership with Nord Anglia Education

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DCS-Advisory-Transaktion

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Bankwesen: Privat- und Geschäftskundenbereich; Verbraucherfinanzen; Mieten und Vermieten; Factoring; NPL-Portfolios und Immobilienvermögen
  • Anlagendienst: Vermögensverwaltung; Maklergeschäft; Wertpapierverwahrung und –verwaltung
  • Versicherungen: Versicherungsunternehmen; Maklerfirmen, Bankversicherung/ Bancassurance; Portfolios
  • Support-Dienste: Schuldeneintreibung;  Immobilienmanagement; Zahlungsverkehr; IT; Outsourcing

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Latest Transactions

Mrz 2019

Joint venture

nicht veröffentlicht
Mrz 2019

Berater von Liberbank bei Bildung eines Joint Ventures mit Leaseplan

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Jan 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

€164.4 Millionen
Jan 2019

Berater MAPFRE beim Erwerb eines Mehrheitsanteils an Santander Spain's General Insurance business

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

HEALTHCARE

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Healthcare services
  • Pharma
  • Healthcare Technologien

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

¥16 Milliarden
Apr 2019

Berater Taisho Pharmaceutical Holdings beim Erwerb eines Mehrheitsanteils an DHG Pharmaceutical

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Feb 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Feb 2019

Berater von Chiral Technologies beim Erwerb von Arbor Biosciences

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion
* Eine DCS-Advisory-Transaktion

Industrieprodukte und -dienstleistungen
Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Luftfahrt und Verteidigung
  • Automotive
  • Bauprodukte
  • Investitionsgüter
  • Chemie
  • Elektronik
  • Energie, Erdöl, Gas und erneuerbare Energien
  • Flow Control
  • Industrie- und Umweltdienstleistungen
  • Metalle und moderne Werkstoffe
  • Druck und Verpackung
  • Eisenbahn und Verkehr
  • Transaktionen anzeigen

Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater Kyocera beim Erwerb von H.C. Starck Ceramics

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion
* Eine DC-Advisory-Transaktion

Apr 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater UBE Corporation Europe beim Erwerb eines Mehrheitsanteils an Repol

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Infrastruktur

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Energieversorgung
  • Erneuerbare Energien
  • Mautstraßen
  • Häfen und Flughäfen
  • Transport und Verkehr
  • Konzessionsbasierte Infrastruktur
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Telekommunikationsinfrastruktur
  • Hybrid-Infrastruktur

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2019

Refinanzierung

nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater First State Investments bei der Refinanzierung von Coriance

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Mrz 2019

Refinanzierung

nicht veröffentlicht
Mrz 2019

Berater bei der Refinanzierung von Värmevärden

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Medien und Telekommunikation

Wir sind Experten auf den folgenden Teilsegmenten:

  • Digitale Medien
  • Online-Handel
  • Informationsdienstleistungen
  • Vermarktungs-Dienstleistungen
  • Medien
  • Inhalt & Veröffentlichung
  • Telekommunikation

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Latest Transactions

Mrz 2019

Beratung beim Unternehmenskauf

¥3.9 Milliarden
Mrz 2019

Berater NTT DATA beim Erwerb von Netyear

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Feb 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

$225 Millionen
Feb 2019

Berater von TrendKite beim Verkauf an Cision

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DCS-Advisory-Transaktion

Immobilien

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Einzelhandel
  • Bürogebäude
  • Logistik/ Industrie
  • Wohngebäude
  • Healthcare
  • Freizeiteinrichtungen/ Hotels

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater Electronic Tenant Solutions beim Verkauf an an undisclosed strategic buyer

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Dez 2018

Beratung beim Unternehmensverkauf

¥77 Milliarden
Dez 2018

Berater Daikyo beim Verkauf an Orix

* Eine Daiwa-Advisory-Transaktion

Technologie und Software

Wir beschäftigen uns mit folgenden Subsektoren:

  • Daten- & Informationsaustausch und Verlagswesen
  • Internet
  • Marketing-Services
  • Content
  • Software
  • IT-Services
  • Telekommunikation
  • Hardware

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Unsere jüngsten Transaktionen

Apr 2019

Beratung beim Unternehmensverkauf

nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater Synovia Solutions beim Verkauf an CalAmp

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion

Apr 2019
nicht veröffentlicht
Apr 2019

Berater Truckstop.com on its majority investment von ICONIQ Capital

Siehe Ankündigung des Deals

* Eine DC-Advisory-Transaktion



Wie wir uns von anderen unterscheiden:

  • Unsere Spezialbereiche umfassen 12 engagierte, spezialisierte Sektorteams. Wir sind mit der Wettbewerbsdynamik jedes Marktes bestens vertraut und verstehen, wie sich dies auf unsere Kunden, Anleger und Kapitalgeber auswirkt.
  • Unser spezialisiertes Capital Advisory Team ist ein wichtiger Bestandteil unserer Beratungsleistungen zum Thema Unternehmenskäufe. Wir können schnell optimale Fremdfinanzierungspakete unabhängig von einzelnen Kreditgebern anbieten und schöpfen dafür aus einem Pool etablierter europäischer Fremdfinanzierer.

  • Wir garantieren unseren Kunden persönliches Engagement unseres gesamten Teams über den Verlauf des Transaktionsprozess
  • Durch unsere Niederlassungen in Europa, den USA und Asien haben wir Zugang und persönliche Kontakte zu internationalen Käufern.
  • Wir sind rein beratend tätig. Unsere Beratung ist unabhängig und nicht von dem Wunsch geleitet bestimmte Produkte verkaufen zu wollen.

Capital Advisory

Unser spezialisiertes Capital Advisory Team berät Kreditnehmer, Anleger und Gläubiger bei der Strukturierung von Finanzierungen und der Kapitalbeschaffung in den unterschiedlichsten Situationen.

Auf schwierigen und komplexen Märkten, auf denen die Anbieter und Underwriter von Finanzierungspaketen oft größer und finanzkundiger als ihre Geschäftspartner sind, bieten wir unabhängige Beratungsleistungen an, ohne ein bestimmtes Finanzierungsprodukt verkaufen zu wollen.

Wir sind nur daran interessiert, optimale Bedingungen für unsere Kunden herzustellen.

Indem wir uns mit all unserem Wissen auf öffentliche und private Finanzierungsmärkte konzentrieren, können wir auch komplexe Transaktionen so gestalten, dass wir die optimalen Lösungen zu den bestmöglichen Bedingungen finden.

Capital Raising

WIR BERATEN UNTER ANDEREM ZUM THEMA:

  • Akquisitionsfinanzierung
  • Expansionskapital
  • Rekapitalisierung
  • Refinanzierung
  • Staple Financing
  • Neuverhandlungen von Covenants
  • Kreditratings
  • Bestehende und mögliche künftige Kapitalstrukturen

Zugang zu asiatischen märkten

Unsere Präsenz in Asien ist im mittelständischen Bereich einzigartig. Unser Team von Asien-Experten mit Sitz in London, Paris und Frankfurt arbeitet rund um die Uhr mit unseren Partnerbüros zusammen, die über den ganzen asiatischen Kontinent verteilt sind. Sie sind Experten für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen zwischen Europa und Asien.

Sie beraten unsere Mandanten bei den folgenden drei Fragestellungen:

  • Asiatische Käufer für europäische Zielunternehmen zu finden
  • Europäische Unternehmen zu finden, die zur Strategie eines asiatischen Käufers passen
  • Einstiegsstrategien für europäische Unternehmen zu entwickeln, die sich auf dem asiatischen Markt etablieren wollen – und umgekehrt

Da die kulturelle Komponente im Geschäftsverkehr zwischen Asien und Europa eine entscheidende Rolle spielt, sind die Hinweise unseres Expertenteams unerlässlich. Wir bieten:

  • Beratung zur Eignung eines Geschäftsmodells für den asiatischen Markt
  • Einen Einblick in die verschiedenen asiatischen Interessensgruppen und Märkte
  • Ein für Asien geeignetes M&A-Verfahren – denn Herangehensweise, Zeitplan, Marketing und Verhandlungsstil müssen angepasst werden
  • Beratung bei Verhandlungen
  • Taktische Beratung
  • Ein mehrsprachiges Transaktionsteam

Wir gehen nicht nur nach Asien – wir kennen Asien!

Financial Sponsors Group

Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities