Fusiones y Adquisiciones

Prestamos nuestros servicios de asesoramiento en todos los aspectos del M&A, tanto en el lado de compra como en el lado de venta. También proporcionamos asesoramiento estratégico continuado para garantizar que los accionistas y los gestores gocen de la mejor posición para hacer crecer sus negocios. Nuestra experiencia, conocimiento sectorial y buen criterio dan a nuestros clientes una importante ventaja competitiva.

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AEROSPACE, DEFENCE & GOVERNMENT SERVICES

We cover the following subsectors:

  • Aerospace
  • Defence
  • Government Services & Solutions

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Latest Transactions

Feb 2020

Asesoramiento en la venta

$85 Millones
Feb 2020

Asesores de Blackstone Technology en la venta de its federal division a ASGN

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* Una transacción de asesoría de DC

Ene 2020

Asesoramiento en la compra

No revelado
Ene 2020

Asesores de HLD Europe on the acquisition of EXXELIA Group de IK Investment Partners

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* Una transacción de asesoría de DC

SERVICOS

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Externalización de procesos (BPO)
  • Educación y formación
  • Servicios energéticos
  • Gestión de instalaciones
  • Gestión de fondos
  • Servicios de infraestructuras
  • Servicios de IP
  • Outsourcing legal
  • Servicios de pago
  • Servicios profesionales
  • Servicios inmobiliarios
  • Contratación
  • Alquileres
  • Ensayo, inspección & certificación

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Transacciones recientes

Ene 2020

Capital raise

$30 Millones
Ene 2020

Advised Bizongo on its $30m Series C fund raise de Schroder Adveq as part of a consortium

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Ene 2020

Asesoramiento en la venta

No revelado
Ene 2020

Asesores de los accionistas de Eltel Group en la venta de its German communication business a Circet Group

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* Una transacción de asesoría de DC

CONSUMO, OCIO & DISTRIBUCIÓN

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Distribución alimentaria
  • Distribución textil
  • Artículos de lujo
  • Menaje y bricolaje
  • E-commerce
  • Alimentación & bebidas
  • Hogar & cuidado personal
  • Infantil & juvenil
  • Ocio & juego
  • Hostelería

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Transacciones recientes

Dic 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Dic 2019

Asesores de Migros-Genossenschafts-Bund en la venta de Gries Deco Holding y DEPOT CH

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* Una transacción de asesoría de DC

Oct 2019

Asesoramiento en la compra
Asesoramiento en deuda

No revelado
Oct 2019

Asesores de Vitruvian Partners on the acquisition of Sykes Cottages

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* Una transacción de asesoría de DC

EDUCACIÓN

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Education Services
  • Education Technology
  • Testing & Certification

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Transacciones recientes

Dic 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Dic 2019

Asesores de los accionistas de Grupo Implika On a capital raise y on the sale of a majority stake a Suma Capital

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* Una transacción de asesoría de DC

Oct 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Oct 2019

Advised Aspiring Minds en su venta a SHL

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SERVICIOS FINANCIEROS

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Banca: banca privada, financiación al consumo, banca minorista, leasing y renting, factoring, carteras NPL y activos inmobiliarios
  • Servicios de inversión: gestión de activos, corretaje, servicios de depositaría y custodia
  • Seguros: compañías de seguros, corredurías, bancaseguros, carteras
  • Servicios auxiliares: recuperación de deuda, gestión inmobiliaria, pagos, informática, outsourcing

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Transacciones recientes

Feb 2020

Asesoramiento en la venta

No revelado
Feb 2020

Advised Kutxabank on its strategic alliance with Cecabank in the institutional depositary and custody business

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* Una transacción de asesoría de DC

Feb 2020

Asesoramiento en la venta

€1.1 Mil millones
Feb 2020

Advised Ibercaja on the sale of Caser to Helvetia and on the renewal of its distribution agreement

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* Una transacción de asesoría de DC

SANIDAD

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Servicios sanitarios
  • Laboratorios farmacéuticos
  • Tecnologías de salud

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Transacciones recientes

Ene 2020

Asesoramiento en la venta

No revelado
Ene 2020

Asesores de Nippon Sangyo Suishin Kiko on the sale of Vati Co., Ltd

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* Una transacción de asesoría de Daiwa

Sep 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Sep 2019

Advised Almaviva and Antin IP on the acquisition of Turin and Monceau private hospitals

INDUSTRIA

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Aeroespacial y defensa
  • Automoción
  • Materiales de construcción
  • Bienes de equipo
  • Química
  • Electronica e instrumentación
  • Energía, petróleo & gas y renovables
  • Control de flujos
  • Servicios industriales y ambientales
  • Metales y materiales avanzados
  • Impresión y embalaje
  • Ferrocarril y transporte

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Transacciones recientes

Abr 2020

Asesoramiento en la compra

$1.05 Mil millones
Abr 2020

Asesores de Kyocera Coporation on the acquisition of AVX Corporation

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* Una transacción de asesoría de Daiwa
* Una transacción de asesoría de DC US

Feb 2020

Asesoramiento en la compra

No revelado
Feb 2020

Advised PSB Industries en la adquisición de Qualipac

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* Una transacción de asesoría de DC

INFRASTRUCTURA

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Energía y servicios públicos
  • Renovables
  • Autopistas de peaje
  • Puertos y aeropuertos
  • Transporte
  • Concesiones e infraestructuras sociales
  • Servicios energéticos y de almacenamiento
  • Infraestructuras para telecomunicaciones
  • Infraestructuras híbridas

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Transacciones recientes

Mar 2020

Asesoramiento en deuda

No revelado
Mar 2020

Asesores de ForSea and First State Investments on the amendment and extension of their loan agreement

* Una transacción de asesoría de DC

Mar 2020

Asesoramiento en la compra

No revelado
Mar 2020

Asesores de Equitix on the acquisition of Telecom CLM

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* Una transacción de asesoría de DC

Medios & Telecomunicaciones

We cover the following subsectors:

  • Digital Media
  • E-commerce
  • Information Services
  • Marketing Services
  • Media
  • Content & Publishing
  • Telecomms

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Latest Transactions

Feb 2020

Asesoramiento en la compra
Asesoramiento en deuda

No revelado
Feb 2020

Asesores de ICG on its investment in Pageant Media

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* Una transacción de asesoría de DC

Ago 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Ago 2019

Asesores de IRIS Software Group en la adquisición de FMP Global Holdings Limited

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* Una transacción de asesoría de DC

CORPORATE REAL ESTATE

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Retail
  • Oficinas
  • Logística / Industrial
  • Residencial
  • Sanidad
  • Ocio / Hoteles

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Transacciones recientes

Nov 2019
No revelado
Nov 2019

Advised on the strategic servicing agreement between Sareb and Haya Real Estate

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* Una transacción de asesoría de DC

Sep 2019

Asesoramiento en deuda

€50 Millones
Sep 2019

Asesores de Clover Capital en una refinancación with Caixabank

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* Una transacción de asesoría de DC

TECNOLOGÍA Y SOFTWARE

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Digital Media
  • E-Commerce
  • Information Services
  • Marketing Services
  • Media
  • Content & Publishing
  • Telecomms

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Transacciones recientes

Feb 2020

Asesoramiento en la compra
Asesoramiento en deuda

€65 Millones
Feb 2020

Advised on the take-over financing for the majority investor and refinancing of the existing debt of PlanetHome Group

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* Una transacción de asesoría de DC

Feb 2020

Asesoramiento en la compra
Asesoramiento en deuda

No revelado
Feb 2020

Advised on LDC’s investment in Solid Solutions

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* Una transacción de asesoría de DC



Cómo nos diferenciamos:

  • Contamos con equipos sectoriales dedicados que tienen un conocimiento profundo de cada industria y un largo historial de transacciones exitosas. Entendemos las dinámicas del mercado y las fuerzas competitivas de cada sector y cómo afectan a nuestros clientes, inversores y proveedores de fondos.
  • Nuestra división de Capital Advisory es una parte fundamental en los procesos de adquisición que asesoramos. Tenemos capacidad para levantar fondos de forma óptima sin ningún tipo de conflicto con respecto de las entidades proveedoras de los mismos. Esto se ha convertido en un factor diferencial en muchos procesos de fusiones y adquisiciones.

  • Nos enorgullecemos de proporcionar un alto nivel de compromiso e involucración por parte del equipo directivo a lo largo de todo el proceso en cada operación.
  • Nuestras operaciones en Europa, Estados Unidos y Asia nos permiten identificar y acceder a la mejor y más amplia selección de compradores internacionales.
  • Solo ofrecemos asesoramiento. Éste es independiente y libre de conflictos de interés.

Capital Advisory

Nuestra división de Capital Advisory proporciona soluciones de capital de una manera completa. Tenemos experiencia asesorando a casi todos los tipos de clientes y somos líderes en los principales mercados europeos donde completamos un gran volumen de transacciones.

Gracias al acceso a toda la gama de proveedores de capital y a nuestra amplia experiencia y trayectoria, incluyendo algunas de las soluciones más innovadoras del mercado, ofrecemos soluciones creativas con un enfoque comercial. Trabajamos con los equipos de M&A aprovechando su experiencia sectorial y asesorando tanto a posibles compradores como vendedores.

No tenemos conflictos de interés y mantenemos opiniones objetivas que permiten un asesoramiento independiente e integral.

Colocación de acciones

Nuestros expertos en colocación de acciones ofrecen sus servicios de asesoramiento en:

  • Financiación de adquisiciones
  • Capital expansión
  • Recapitalizaciones
  • Refinanciaciones
  • Stapled Finance
  • Renegociacion de covenants y ratings crediticios
  • Estructuras de capital
  • Liquidez de corto plazo
  • Reestructuraciones

Restructuraciones

Éstas son algunas de las áreas en las que trabajan nuestros especialistas en reestructuraciones:

  • Negociaciones complejas entre las partes
  • Operaciones de adquisición de deuda, reestructuración de capital y deuda,
  • Reestructuración de capital y deuda
  • Asesoramiento a compradores o vendedores en operaciones de compraventa de activos “distressed”
  • Asesoramiento en procesos preconcursales bajo distintas jurisdicciones europeas
  • Valoración/análisis de viabilidad de negocios y actives financieros

Asia Access

Nuestra presencia en Asia no tiene rival en el mid-market.

Nuestros equipos especializados en Asia en Londres, París y Frankfurt trabajan a tiempo completo con nuestros socios repartidos por todo el continente asiático. Somos expertos en ejecutar transacciones de M&A cross-border entre Europa y Asia.

Ofrecemos servicios de asesoramiento en tres categorías principales:

  • Identificación de compradores asiáticos para vendedores europeos.
  • Selección de targets europeos adaptados a la estrategia de los compradores asiáticos
  • Estrategias de entrada para las empresas europeas que buscan acceder a Asia y viceversa

En cada operación entre Asia y Europa, el entendimiento intercultural es crucial. Ahí es donde interviene la orientación por parte de nuestro equipo, que provee:

  • Asesoramiento sobre la idoneidad de una empresa para un mercado asiático
  • Conocimiento de las players y de los mercados asiáticos relevantes
  • Un proceso de M&A compatible con Asia: enfoque, calendario, marketing, estilo de negociación, todo el proceso debe adaptarse
  • Orientación en las negociaciones
  • Orientación en las negociaciones
  • Un equipo multilingüe

No nos limitamos a ir a Asia. Conocemos Asia.

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Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities