Fusiones y Adquisiciones

Prestamos nuestros servicios de asesoramiento en todos los aspectos del M&A, tanto en el lado de compra como en el lado de venta. También proporcionamos asesoramiento estratégico continuado para garantizar que los accionistas y los gestores gocen de la mejor posición para hacer crecer sus negocios. Nuestra experiencia, conocimiento sectorial y buen criterio dan a nuestros clientes una importante ventaja competitiva.

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AEROSPACE, DEFENCE & GOVERNMENT SERVICES

We cover the following subsectors:

  • Aerospace
  • Defence
  • Government Services & Solutions

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Latest Transactions

Mar 2018

Asesoramiento en la venta

No revelado
Mar 2018

Advised Janus Global Operations en su venta a DC Capital Partners

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* Una transacción de asesoría de DCS

Abr 2017

Asesoramiento en la venta

No revelado
Abr 2017

Advised Sotera en su venta a The KEYW Corporation

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* Una transacción de asesoría de Sagent Advisors

SERVICOS

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Externalización de procesos (BPO)
  • Educación y formación
  • Servicios energéticos
  • Gestión de instalaciones
  • Gestión de fondos
  • Servicios de infraestructuras
  • Servicios de IP
  • Outsourcing legal
  • Servicios de pago
  • Servicios profesionales
  • Servicios inmobiliarios
  • Contratación
  • Alquileres
  • Ensayo, inspección & certificación

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Transacciones recientes

Mar 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Mar 2019

Asesores de Rockpool Investments on the sale of Creative Car Park a Inflexion Private Equity

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* Una transacción de asesoría de DC

Mar 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Mar 2019

Asesores de Proeduca Group on its pre-IPO private placement of shares

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* Una transacción de asesoría de DC

CONSUMO, OCIO & DISTRIBUCIÓN

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Distribución alimentaria
  • Distribución textil
  • Artículos de lujo
  • Menaje y bricolaje
  • E-commerce
  • Alimentación & bebidas
  • Hogar & cuidado personal
  • Infantil & juvenil
  • Ocio & juego
  • Hostelería

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Transacciones recientes

Feb 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Feb 2019

Asesores de Alantra en la financiación de la adquisición de Frias

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* Una transacción de asesoría de DC

Ene 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Ene 2019

Asesores de los accionistas de Arenal en la venta de una participación mayoritaria a Sonae

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* Una transacción de asesoría de DC

EDUCACIÓN

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Education Services
  • Education Technology
  • Testing & Certification

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Transacciones recientes

Feb 2019

Joint venture

No revelado
Feb 2019

Asesores de People Combine on its partnership with Nord Anglia Education

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* Una transacción de asesoría de DCS

Nov 2012

Asesoramiento en la venta

No revelado
Nov 2012

Asesores de Calvert Education Services en su venta a Camden Partners

* Una transacción de asesoría de Signal Hill

SERVICIOS FINANCIEROS

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Banca: banca privada, financiación al consumo, banca minorista, leasing y renting, factoring, carteras NPL y activos inmobiliarios
  • Servicios de inversión: gestión de activos, corretaje, servicios de depositaría y custodia
  • Seguros: compañías de seguros, corredurías, bancaseguros, carteras
  • Servicios auxiliares: recuperación de deuda, gestión inmobiliaria, pagos, informática, outsourcing

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Transacciones recientes

Mar 2019

Joint venture

No revelado
Mar 2019

Advised Liberbank on a joint venture with Leaseplan

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* Una transacción de asesoría de DC

Ene 2019

Asesoramiento en la compra

€164.4 Millones
Ene 2019

Asesores de MAPFRE en la adquisición de una participación mayoritaria en Santander Spain's General Insurance business

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* Una transacción de asesoría de DC

SANIDAD

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Servicios sanitarios
  • Laboratorios farmacéuticos
  • Tecnologías de salud

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Transacciones recientes

Feb 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Feb 2019

Advised Chiral Technologies on the acquisition of Arbor Biosciences

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* Una transacción de asesoría de Daiwa
* Una transacción de asesoría de DCS

Ene 2019

Asesoramiento en deuda

No revelado
Ene 2019

Asesores de Tempus Capital and Deutsche Radiologie Holding on the issuance of an add-on acquisition financing

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* Una transacción de asesoría de DC

INDUSTRIA

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Aeroespacial y defensa
  • Automoción
  • Materiales de construcción
  • Bienes de equipo
  • Química
  • Electronica e instrumentación
  • Energía, petróleo & gas y renovables
  • Control de flujos
  • Servicios industriales y ambientales
  • Metales y materiales avanzados
  • Impresión y embalaje
  • Ferrocarril y transporte

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Transacciones recientes

Abr 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Abr 2019

Asesores de UBE Corporation Europe en la adquisición de una participación mayoritaria en Repol

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* Una transacción de asesoría de DC

Abr 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Abr 2019

Asesores de TowerBrook Capital Partners on the sale of GSE a Goldbeck

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* Una transacción de asesoría de DC

INFRASTRUCTURA

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Energía y servicios públicos
  • Renovables
  • Autopistas de peaje
  • Puertos y aeropuertos
  • Transporte
  • Concesiones e infraestructuras sociales
  • Servicios energéticos y de almacenamiento
  • Infraestructuras para telecomunicaciones
  • Infraestructuras híbridas

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Transacciones recientes

Abr 2019

Refinanciación

No revelado
Abr 2019

Asesores de First State Investments en la refinancación de Coriance

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* Una transacción de asesoría de DC

Mar 2019

Refinanciación

No revelado
Mar 2019

Asesores de en la refinancación de Värmevärden

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* Una transacción de asesoría de DC

Medios & Telecomunicaciones

We cover the following subsectors:

  • Digital Media
  • E-commerce
  • Information Services
  • Marketing Services
  • Media
  • Content & Publishing
  • Telecomms

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Latest Transactions

Mar 2019

Capital raise

$34 Millones
Mar 2019

Asesores de Device42 on a recapitalisation

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* Una transacción de asesoría de DCS

Feb 2019

Asesoramiento en la venta

$225 Millones
Feb 2019

Advised TrendKite en su venta a Cision

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* Una transacción de asesoría de DCS

CORPORATE REAL ESTATE

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Retail
  • Oficinas
  • Logística / Industrial
  • Residencial
  • Sanidad
  • Ocio / Hoteles

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Transacciones recientes

Dic 2018

Asesoramiento en la venta

¥77 Mil millones
Dic 2018

Asesores de Daikyo en su venta a Orix

* Una transacción de asesoría de Daiwa

Ago 2018

Asesoramiento en deuda
Dividend Recapitalisation

No revelado
Ago 2018

Advised Lar España on the debt refinancing and recapitalisation following new corporate structuring

* Una transacción de asesoría de DC

TECNOLOGÍA Y SOFTWARE

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Digital Media
  • E-Commerce
  • Information Services
  • Marketing Services
  • Media
  • Content & Publishing
  • Telecomms

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Transacciones recientes

Mar 2019

Asesoramiento en la venta

No revelado
Mar 2019

Asesores de Aujas Networks en su venta a NSEIT

* Una transacción de asesoría de DCS

Mar 2019

Capital raise

$34 Millones
Mar 2019

Asesores de Device42 on a recapitalisation

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* Una transacción de asesoría de DCS



Cómo nos diferenciamos:

  • Contamos con equipos sectoriales dedicados que tienen un conocimiento profundo de cada industria y un largo historial de transacciones exitosas. Entendemos las dinámicas del mercado y las fuerzas competitivas de cada sector y cómo afectan a nuestros clientes, inversores y proveedores de fondos.
  • Nuestra división de Capital Advisory es una parte fundamental en los procesos de adquisición que asesoramos. Tenemos capacidad para levantar fondos de forma óptima sin ningún tipo de conflicto con respecto de las entidades proveedoras de los mismos. Esto se ha convertido en un factor diferencial en muchos procesos de fusiones y adquisiciones.

  • Nos enorgullecemos de proporcionar un alto nivel de compromiso e involucración por parte del equipo directivo a lo largo de todo el proceso en cada operación.
  • Nuestras operaciones en Europa, Estados Unidos y Asia nos permiten identificar y acceder a la mejor y más amplia selección de compradores internacionales.
  • Solo ofrecemos asesoramiento. Éste es independiente y libre de conflictos de interés.

Capital Advisory

Nuestra división de Capital Advisory proporciona soluciones de capital de una manera completa. Tenemos experiencia asesorando a casi todos los tipos de clientes y somos líderes en los principales mercados europeos donde completamos un gran volumen de transacciones.

Gracias al acceso a toda la gama de proveedores de capital y a nuestra amplia experiencia y trayectoria, incluyendo algunas de las soluciones más innovadoras del mercado, ofrecemos soluciones creativas con un enfoque comercial. Trabajamos con los equipos de M&A aprovechando su experiencia sectorial y asesorando tanto a posibles compradores como vendedores.

No tenemos conflictos de interés y mantenemos opiniones objetivas que permiten un asesoramiento independiente e integral.

Colocación de acciones

Nuestros expertos en colocación de acciones ofrecen sus servicios de asesoramiento en:

  • Financiación de adquisiciones
  • Capital expansión
  • Recapitalizaciones
  • Refinanciaciones
  • Stapled Finance
  • Renegociacion de covenants y ratings crediticios
  • Estructuras de capital
  • Liquidez de corto plazo
  • Reestructuraciones

Restructuraciones

Éstas son algunas de las áreas en las que trabajan nuestros especialistas en reestructuraciones:

  • Negociaciones complejas entre las partes
  • Operaciones de adquisición de deuda, reestructuración de capital y deuda,
  • Reestructuración de capital y deuda
  • Asesoramiento a compradores o vendedores en operaciones de compraventa de activos “distressed”
  • Asesoramiento en procesos preconcursales bajo distintas jurisdicciones europeas
  • Valoración/análisis de viabilidad de negocios y actives financieros

Asia Access

Nuestra presencia en Asia no tiene rival en el mid-market.

Nuestros equipos especializados en Asia en Londres, París y Frankfurt trabajan a tiempo completo con nuestros socios repartidos por todo el continente asiático. Somos expertos en ejecutar transacciones de M&A cross-border entre Europa y Asia.

Ofrecemos servicios de asesoramiento en tres categorías principales:

  • Identificación de compradores asiáticos para vendedores europeos.
  • Selección de targets europeos adaptados a la estrategia de los compradores asiáticos
  • Estrategias de entrada para las empresas europeas que buscan acceder a Asia y viceversa

En cada operación entre Asia y Europa, el entendimiento intercultural es crucial. Ahí es donde interviene la orientación por parte de nuestro equipo, que provee:

  • Asesoramiento sobre la idoneidad de una empresa para un mercado asiático
  • Conocimiento de las players y de los mercados asiáticos relevantes
  • Un proceso de M&A compatible con Asia: enfoque, calendario, marketing, estilo de negociación, todo el proceso debe adaptarse
  • Orientación en las negociaciones
  • Orientación en las negociaciones
  • Un equipo multilingüe

No nos limitamos a ir a Asia. Conocemos Asia.

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Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities