Fusiones y adquisiciones

Prestamos nuestros servicios de asesoramiento en todos los aspectos del M&A, tanto en el lado de compra como en el lado de venta. También proporcionamos asesoramiento estratégico continuado para garantizar que los accionistas y los gestores gocen de la mejor posición para hacer crecer sus negocios. Nuestra experiencia, conocimiento sectorial y buen criterio dan a nuestros clientes una importante ventaja competitiva.

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Nuestra presencia en Asia no tiene rival en el mid-market.

Nuestros equipos especializados en Asia en Londres, París y Frankfurt trabajan a tiempo completo con nuestros socios repartidos por todo el continente asiático. Somos expertos en ejecutar transacciones de M&A cross-border entre Europa y Asia.

Ofrecemos servicios de asesoramiento en tres categorías principales:

  • Identificación de compradores asiáticos para vendedores europeos.
  • Selección de targets europeos adaptados a la estrategia de los compradores asiáticos
  • Estrategias de entrada para las empresas europeas que buscan acceder a Asia y viceversa

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En cada operación entre Asia y Europa, el entendimiento intercultural es crucial. Ahí es donde interviene la orientación por parte de nuestro equipo, que provee:

  • Asesoramiento sobre la idoneidad de una empresa para un mercado asiático
  • Conocimiento de las players y de los mercados asiáticos relevantes
  • Un proceso de M&A compatible con Asia: enfoque, calendario, marketing, estilo de negociación, todo el proceso debe adaptarse
  • Orientación en las negociaciones
  • Orientación en las negociaciones
  • Un equipo multilingüe

No nos limitamos a ir a Asia. Conocemos Asia.

Abr 2017

Asesoramiento en la compra

No revelado
Abr 2017

Asesores de Hitachi on the acquisition of Temple Lifts

Mar 2017

Asesoramiento en la compra

€240 Millón
Mar 2017

Asesores de IDEC Corporation on the acquisition of APEM Group de Intermediate Capital Group

SERVICIOS

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Externalización de procesos (BPO)
  • Educación y formación
  • Servicios energéticos
  • Gestión de instalaciones
  • Gestión de fondos
  • Servicios de infraestructuras
  • Servicios de IP
  • Outsourcing legal
  • Servicios de pago
  • Servicios profesionales
  • Servicios inmobiliarios
  • Contratación
  • Alquileres
  • Ensayo, inspección & certificación

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Transacciones recientes

Dic 2018

Sell-side Advice

No revelado
Dic 2018

Acted as exclusive financial advisor to Equistone and Hartmut Otto Jr. on the sale of OTTO Luft- und Klimatechnik to Engie

Dic 2018

Sell-side Advice

No revelado
Dic 2018

Advised RGL Forensics on its merger with Baker Tilly Virchow Krause, LLP

SERVICIOS FINANCIEROS

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Banca: banca privada, financiación al consumo, banca minorista, leasing y renting, factoring, carteras NPL y activos inmobiliarios
  • Servicios de inversión: gestión de activos, corretaje, servicios de depositaría y custodia
  • Seguros: compañías de seguros, corredurías, bancaseguros, carteras
  • Servicios auxiliares: recuperación de deuda, gestión inmobiliaria, pagos, informática, outsourcing

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Transacciones recientes

Dic 2018

Sell-side Advice

No revelado
Dic 2018

Acted as exclusive financial advisor to Equistone and Hartmut Otto Jr. on the sale of OTTO Luft- und Klimatechnik to Engie

Dic 2018

Sell-side Advice

No revelado
Dic 2018

Advised RGL Forensics on its merger with Baker Tilly Virchow Krause, LLP

SANIDAD

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Servicios sanitarios
  • Laboratorios farmacéuticos
  • Tecnologías de salud

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Transacciones recientes

Oct 2018

Sell-side Advice

No revelado
Oct 2018

Advised Jouvence Nutrition on its sale to Groupe Inicea

Ago 2018

Sell-side Advice

No revelado
Ago 2018

Advised UDG Healthcare plc on the sale of its Aquilant division to H2 Equity Partners

INDUSTRIA

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Aeroespacial y defensa
  • Automoción
  • Materiales de construcción
  • Bienes de equipo
  • Química
  • Electronica e instrumentación
  • Energía, petróleo & gas y renovables
  • Control de flujos
  • Servicios industriales y ambientales
  • Metales y materiales avanzados
  • Impresión y embalaje
  • Ferrocarril y transporte

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Transacciones recientes

Feb 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Feb 2019

Asesores de Kyocera on the acquisition of H.C. Starck Ceramics

Dic 2018

Sell-side Advice

No revelado
Dic 2018

Advised Industries et Finances Partenaires on the disposal of Groupe Claire to Gimv

INFRASTRUCTURA

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Energía y servicios públicos
  • Renovables
  • Autopistas de peaje
  • Puertos y aeropuertos
  • Transporte
  • Concesiones e infraestructuras sociales
  • Servicios energéticos y de almacenamiento
  • Infraestructuras para telecomunicaciones
  • Infraestructuras híbridas

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Transacciones recientes

Feb 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Feb 2019

Asesores de Arjun Infrastructure on the acquisition of Rothes CoRDe and Beckton Energy de iCON Infrastructure

Ene 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Ene 2019

Asesores de Equitix on the acquisition of firmus energy de iCON Infrastructure

CONSUMO, OCIO & DISTRIBUCIÓN

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Distribución alimentaria
  • Distribución textil
  • Artículos de lujo
  • Menaje y bricolaje
  • E-commerce
  • Alimentación & bebidas
  • Hogar & cuidado personal
  • Infantil & juvenil
  • Ocio & juego
  • Hostelería

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Transacciones recientes

Feb 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Feb 2019

Asesores de Alantra en la financiación de la adquisición de Frias

Ene 2019

Sell-side Advice

No revelado
Ene 2019

Asesores de los accionistas de Arenal en la venta de una participación mayoritaria a Sonae

CORPORATE REAL ESTATE

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Retail
  • Oficinas
  • Logística / Industrial
  • Residencial
  • Sanidad
  • Ocio / Hoteles

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Transacciones recientes

Ago 2018

Asesoramiento en deuda
Dividend Recapitalisation

No revelado
Ago 2018

Advised Lar España on the debt refinancing and recapitalisation following new corporate structuring

May 2018

Asesoramiento en financiación de adquisiciones

€70 Millón
May 2018

Advised Dazia Capital on a joint venture with Eurazeo Patrimoine

TECNOLOGÍA, MEDIOS & TELECOMUNICACIONES (TMT)

Cubrimos los siguientes subsectores:

  • Datos, información y publicaciones
  • Internet
  • Marketing
  • Contenidos
  • Software
  • Servicios IT
  • Telecommunicaciones
  • Hardware

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Transacciones recientes

Dic 2018

Sell-side Advice

No revelado
Dic 2018

Advised Advent International on the sale of KMD to NEC Corporation

Dic 2018

Sell-side Advice

No revelado
Dic 2018

Advised One.com on the sale to Cinven


Cómo nos diferenciamos:

  • Contamos con equipos sectoriales dedicados que tienen un conocimiento profundo de cada industria y un largo historial de transacciones exitosas. Entendemos las dinámicas del mercado y las fuerzas competitivas de cada sector y cómo afectan a nuestros clientes, inversores y proveedores de fondos.
  • Nuestra división de Capital Advisory es una parte fundamental en los procesos de adquisición que asesoramos. Tenemos capacidad para levantar fondos de forma óptima sin ningún tipo de conflicto con respecto de las entidades proveedoras de los mismos. Esto se ha convertido en un factor diferencial en muchos procesos de fusiones y adquisiciones.

  • Nos enorgullecemos de proporcionar un alto nivel de compromiso e involucración por parte del equipo directivo a lo largo de todo el proceso en cada operación.
  • Nuestras operaciones en Europa, Estados Unidos y Asia nos permiten identificar y acceder a la mejor y más amplia selección de compradores internacionales.
  • Solo ofrecemos asesoramiento. Éste es independiente y libre de conflictos de interés.

Capital Advisory

Nuestra división de Capital Advisory proporciona soluciones de capital de una manera completa. Tenemos experiencia asesorando a casi todos los tipos de clientes y somos líderes en los principales mercados europeos donde completamos un gran volumen de transacciones.

Gracias al acceso a toda la gama de proveedores de capital y a nuestra amplia experiencia y trayectoria, incluyendo algunas de las soluciones más innovadoras del mercado, ofrecemos soluciones creativas con un enfoque comercial. Trabajamos con los equipos de M&A aprovechando su experiencia sectorial y asesorando tanto a posibles compradores como vendedores.

No tenemos conflictos de interés y mantenemos opiniones objetivas que permiten un asesoramiento independiente e integral.

Colocación de acciones

Nuestros expertos en colocación de acciones ofrecen sus servicios de asesoramiento en:

  • Financiación de adquisiciones
  • Capital expansión
  • Recapitalizaciones
  • Refinanciaciones
  • Stapled Finance
  • Renegociacion de covenants y ratings crediticios
  • Estructuras de capital
  • Liquidez de corto plazo

Reestructuraciones

Éstas son algunas de las áreas en las que trabajan nuestros especialistas en reestructuraciones:

  • Negociaciones complejas entre las partes
  • Operaciones de adquisición de deuda, reestructuración de capital y deuda,
  • Reestructuración de capital y deuda
  • Asesoramiento a compradores o vendedores en operaciones de compraventa de activos “distressed”
  • Asesoramiento en procesos preconcursales bajo distintas jurisdicciones europeas
  • Valoración/análisis de viabilidad de negocios y actives financieros

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TRANSACCIONES RECIENTES

Feb 2019

Asesoramiento en la compra

No revelado
Feb 2019

Asesores de Alantra en la financiación de la adquisición de Frias

Ene 2019

Asesoramiento en deuda

No revelado
Ene 2019

Asesores de Tempus Capital and Deutsche Radiologie Holding on the issuance of an add-on acquisition financing