Fusions et acquisitions

Nous intervenons dans toutes les configurations : acquisitions (conseil « buy-side »), cessions (conseil « sell-side »), mais aussi conseil stratégique auprès d’actionnaires ou dirigeants souhaitant s’assurer que leur groupe dispose des meilleurs atouts pour prospérer. Nous mettons au service de nos clients notre expérience, notre expertise sectorielle et notre capacité d’analyse afin d’optimiser les chances de réalisation de transactions complexes dans les meilleures conditions.

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Business Services

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Business Process Outsourcing
  • Éducation et formation
  • Services énergétiques
  • Facilities management
  • Asset management
  • Services d’infrastructure
  • Propriété intellectuelle
  • Sous-traitance juridique
  • Services de paiement
  • Services professionnels
  • Services immobiliers
  • Recrutement
  • Location
  • Tests, inspection et certification

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Transactions Récentes

Jan 2018

Conseil à la vente

Non divulgué
Jan 2018

A conseillé Thomas International sur sa vente à Palamon Capital Partners

Jan 2018

Conseil à la vente

Non divulgué
Jan 2018

A conseillé August Equity sur la vente de Active Assistance to Montreux Capital Management

SANTÉ

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Services de soins de santé
  • Pharma
  • Medtech

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Transactions récentes

Mar 2018

Conseil à l'achat

Non divulgué
Mar 2018

A conseillé Eurazeo Patrimoine dans le cadre de l’acquisition du Groupe C2S auprès de Bridgepoint Development Capital

Jan 2018

Conseil à la vente

Non divulgué
Jan 2018

A conseillé August Equity sur la vente de Active Assistance to Montreux Capital Management

Produits et services industriels

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Aérospatial et Défense
  • Automobile
  • Building Materials
  • Biens d’équipement
  • Chimie
  • Électronique et instrumentation
  • Énergie, pétrole, gaz et énergies renouvelables
  • Flow Control
  • Services industriels et environnementaux
  • Metaux et Advanced Materials
  • Printing et Packaging
  • Rail et Transport

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Transactions récentes

Juil 2018

Conseil à l'achat

Non divulgué
Juil 2018

Acted as exclusive financial advisor to HQ Equita on the acquisition of r2p and Open Access

Juil 2018

Conseil à l'achat

Non divulgué
Juil 2018

Advised Equistone Partners Europe on the acquisition of Nylacast from Caird Capital

INFRASTRUCTURES

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Energies et utilities
  • Énergies renouvelables
  • Autoroutes
  • Ports et aéroports
  • Transport
  • Concessions et infrastructures sociales
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Infrastructures de télécommunication
  • Infrastructures hybrides

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Transactions récentes

Avr 2018

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2018

A conseillé les managers et les actionnaires dans le cadre de la cession du groupe AC Environnement à Abénex

Mar 2018

Conseil à l'achat

Non divulgué
Mar 2018

A conseillé Ancala pour l’acquisition de Aquartime Package A

Loisirs, distribution et consommation

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Distribution alimentaire
  • Distribution vestimentaire
  • Luxe
  • Ameublement et bricolage
  • E-commerce
  • Food & Beverages
  • Entretien de la maison et de la personne
  • Enfants et bébés
  • Jeux et loisirs
  • Restauration

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Transactions récentes

Jan 2018

Conseil à la vente

Non divulgué
Jan 2018

A conseillé Abenex, Nixen Partners et Cerea Partenaire dans le cadre de la cession de Buffalo Grill à TDR Capital

Oct 2017

Conseil à la vente

Non divulgué
Oct 2017

A conseillé Montefiore Investment dans le cadre de la cession de Maison Lyovel au groupe Jacob Douwe Egberts

IMMOBILIER

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Commerce de détail
  • Bureaux
  • Logistique / Industrie
  • Résidentiel
  • Santé
  • Loisirs / Hôtels

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Transactions récentes

Avr 2016

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2016

A conseillé Assurances du Crédit Mutuel dans le cadre de la vente d’un portefeuille d‘actifs commerciaux

Avr 2016

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2016

A conseillé Groupe La Française dans le cadre de la vente d’un actif commercial

TECHNOLOGIE, MÉDIAS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Data, Information et Publishing
  • Internet
  • Services marketing
  • Contenus
  • Software
  • Services IT
  • Télécommunications
  • Hardware

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Transactions récentes

Juin 2018

Conseil à l'achat

Non divulgué
Juin 2018

A conseillé le Groupe Carlyle pour l’acquisition de Livingstone Technologies

mai 2018

Conseil à l'achat

£1.3 Milliard
mai 2018

A conseillé HG Saturn Fund pour l’acquisition de IRIS software Group Limited

Notre présence en Asie est inégalée sur le marché du mid-market. Basées à Londres, Paris et Francfort, nos équipes dédiées à l’Asie interagissent au quotidien avec nos bureaux répartis sur l’ensemble du continent asiatique et sont spécialisées dans les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières avec l’Europe.

Trois types de conseils :

  • Identification d’acquéreurs asiatiques pour les « sell-side » européens
  • Recherche de cibles européennes cohérentes avec la stratégie d’un acquéreur asiatique
  • Stratégie de pénétration du marché asiatiques pour les acteurs européens. Et inversement

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Dans tout échange entre l’Asie et l’Europe, il ne faut pas sous-estimer l’importance des différences culturelles. L’expérience de notre équipe prend ici tout son sens. Nous proposons :

  • Des conseils sur l’adéquation d’un business avec un marché asiatique
  • Des informations pertinentes sur les acteurs et marchés asiatiques
  • La définition d’un processus M&A compatible avec le marché asiatique (l’appréhension et le marketing du dossier, le calendrier, l’approche de négociation doivent être adaptés)
  • Des conseils pour aborder la négociation
  • Des conseils tactiques
  • Une équipe multilingue

Nous ne nous contentons pas d’aller en Asie. Nous connaissons l’Asie.

Avr 2017

Conseil à l'achat

Non divulgué
Avr 2017

A conseillé Hitachi sur l'acquisition de Temple Lifts

Mar 2017

Conseil à l'achat

€240 Million
Mar 2017

Conseil d’Idec Corporation pour l’acquisition d’Apem Group auprès d’Intermediate Capital Group

Nos facteurs distinctifs :

  • Nous proposons uniquement des prestations de conseil. Les conseils que nous prodiguons sont indépendants et ne sont motivés que par la seule ambition de satisfaire les besoins de nos clients.
  • Nous revendiquons notre engagement de garantir l’implication de Managing Directors du début à la fin de nos transactions.
  • Nous sommes organisés en équipes sectorielles qui ont accumulé une connaissance approfondie du secteur couvert et d’un track record important de transactions. Nous en comprenons la dynamique et les enjeux concurrentiels, et leurs impacts sur nos clients et les investisseurs.

  • Notre équipe de Conseil en financement constitue un élément fondamental de notre offre de conseil « buy-side » ; nous pouvons structurer des financements optimisés dans des délais très courts, en totale indépendance vis-à-vis des créanciers. Le financement constitue souvent le facteur décisif dans un processus d’enchères.
  • Grâce à notre présence élargie en Europe, aux États-Unis et en Asie, nous sommes en mesure d’identifier et d’approcher la sélection la plus large et la plus pertinente d’acheteurs internationaux.

Conseil en financement

Notre équipe Conseil en financement élabore des solutions de financement adaptées aux situations les plus diverses pour le compte d’emprunteurs, d’investisseurs ou de créanciers.

Notre expertise des marchés obligataires (tant publics que privés) nous permet de gérer des processus sophistiqués de manière à garantir des solutions optimales dans les meilleures conditions possibles.

Sur des marchés complexes, où la taille et la sophistication financière des créanciers sont généralement supérieures à celles de leurs clients, nous fournissons de précieux conseils qui n’entrent pas en conflit avec le désir de vendre un produit financier. Notre unique préoccupation est d’obtenir les conditions optimales pour nos clients.

NOUS SOMMES AMENÉS A INTERVENIR DANS LES SITUATIONS SUIVANTES

  • Financement d’acquisition
  • Financement de la croissance
  • Recapitalisation
  • Refinancements
  • Staple financing
  • Reset de covenants
  • Credit Rating
  • Structures de capital existantes et potentielles

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TRANSACTIONS RÉCENTES

Fév 2018

Conseil à la vente

Non divulgué
Fév 2018

A conseillé Darwin Private Equity and ASK4 sur la vente de ASK4 to Bowmark Capital

Jan 2018

Conseil en financement

Non divulgué
Jan 2018

Conseil de Primary pour sa levée de dette