Mergers & Acquisitions

Nous intervenons dans toutes les configurations : acquisitions (conseil « buy-side »), cessions (conseil « sell-side »), mais aussi conseil stratégique auprès d’actionnaires ou dirigeants souhaitant s’assurer que leur groupe dispose des meilleurs atouts pour prospérer. Nous mettons au service de nos clients notre expérience, notre expertise sectorielle et notre capacité d’analyse afin d’optimiser les chances de réalisation de transactions complexes dans les meilleures conditions.

Conseil en financement | Accés à l’asie | Financial Sponsors Group

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AEROSPACE, DEFENCE & GOVERNMENT SERVICES

i-dessous sont les sous-secteurs que nous couvrons:

  • Aérospatial
  • Défense
  • Services et solutions gouvernementaux

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Latest Transactions

Mar 2018

Conseil à la vente

Non divulgué
Mar 2018

A conseillé Janus Global Operations sur sa vente à DC Capital Partners

Voir communiqué

* Une transaction DCS

Avr 2017

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2017

A conseillé Sotera sur sa vente à The KEYW Corporation

Voir communiqué

* Une transaction Sagent Advisors

BUSINESS SERVICES

We cover the following subsectors:

  • Business Process Outsourcing
  • Éducation et formation
  • Services énergétiques
  • Facilities management
  • Fund Administration
  • Services d’infrastructure
  • Propriété intellectuelle
  • Sous-traitance juridique
  • Services de paiement
  • Services professionnels
  • Services immobiliers
  • Recrutement
  • Location
  • Tests, inspection et certification

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Transactions Récentes

Avr 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2019

A conseillé Ciclad sur la vente de Nord Coffrage à Initiative & Finance, Turenne and Nord Capital

* Une transaction DC

Avr 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2019

A conseillé KSM Consulting sur sa vente à Renovus Capital Partners

Voir communiqué

* Une transaction DC

LEISURE, RETAIL & CONSUMER

We cover the following subsectors:

  • Distribution alimentaire
  • Distribution vestimentaire
  • Luxe
  • Ameublement et bricolage
  • E-commerce
  • Food & Beverages
  • Entretien de la maison et de la personne
  • Enfants et bébés
  • Jeux et loisirs
  • Restauration

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Transactions Récentes

Avr 2019

Conseil à la vente

$110 Million
Avr 2019

A conseillé Qwikcilver Solutions sur sa vente à Pine Labs

Voir communiqué

* Une transaction DC

Avr 2019
Non divulgué
Avr 2019

A conseillé FASHIONPHILE on receipt of a strategic investment auprès de Neiman Marcus Group

* Une transaction DC

EDUCATION

Ci-dessous sont les sous-secteurs que nous couvrons:

  • Services de l’éducation
  • Technologies éducatives
  • Qualification et accréditation

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Transactions récentes

Fév 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Fév 2019

A conseillé Ashworth College sur sa vente à Penn Foster

Voir communiqué

* Une transaction DCS

Fév 2019

Joint venture

Non divulgué
Fév 2019

A conseillé People Combine on its partnership with Nord Anglia Education

Voir communiqué

* Une transaction DCS

FIG

Nous couvrons les segments suivants:

  • Banque: banque privée, banque de détail et crédit à la consummation, leasing, factoring, portefeuilles de crédits, actifs immobiliers
  • Investissement: asset management, courtage, services de dépôt et de conservation
  • Assurance: assureurs, courtiers, bancassurance
  • Services connexes : recouvrement de créance, gestion d’actifs immobiliers, paiements, outsourcing

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Latest Transactions

Mar 2019

Joint venture

Non divulgué
Mar 2019

A conseillé Liberbank sur la mise en place d’une joint-venture avec Leaseplan

Voir communiqué

* Une transaction DC

Jan 2019

Conseil à l'achat

€164.4 Million
Jan 2019

A conseillé MAPFRE sur l'acquisition d' une participation majoritaire dans Santander Spain's General Insurance business

Voir communiqué

* Une transaction DC

SANTÉ

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Services de soins de santé
  • Pharma
  • Medtech

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Transactions récentes

Avr 2019

Conseil à l'achat

¥16 Milliard
Avr 2019

A conseillé Taisho Pharmaceutical Holdings sur l'acquisition d' une participation majoritaire dans DHG Pharmaceutical

* Une transaction Daiwa

Fév 2019

Conseil à l'achat

Non divulgué
Fév 2019

A conseillé Chiral Technologies sur l'acquisition de Arbor Biosciences

Voir communiqué

* Une transaction Daiwa
* Une transaction DCS

INDUSTRIELS

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Aérospatial et Défense
  • Automobile
  • Building Materials
  • Biens d’équipement
  • Chimie
  • Électronique et instrumentation
  • Énergie, pétrole, gaz et énergies renouvelables
  • Flow Control
  • Services industriels et environnementaux
  • Metaux et Advanced Materials
  • Printing et Packaging
  • Rail et Transport

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Transactions récentes

Avr 2019

Conseil à l'achat

Non divulgué
Avr 2019

A conseillé Kyocera sur l'acquisition de H.C. Starck Ceramics

Voir communiqué

* Une transaction Daiwa
* Une transaction DC

Avr 2019

Conseil à l'achat

Non divulgué
Avr 2019

A conseillé UBE Corporation Europe sur l'acquisition d' une participation majoritaire dans Repol

Voir communiqué

* Une transaction DC

INFRASTRUCTURES

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Energies et utilities
  • Énergies renouvelables
  • Autoroutes
  • Ports et aéroports
  • Transport
  • Concessions et infrastructures sociales
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Infrastructures de télécommunication
  • Infrastructures hybrides

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Transactions récentes

Avr 2019

Refinancement

Non divulgué
Avr 2019

A conseillé First State Investments sur le refinancement de Coriance

Voir communiqué

* Une transaction DC

Mar 2019

Refinancement

Non divulgué
Mar 2019

A conseillé sur le refinancement de Värmevärden

Voir communiqué

* Une transaction DC

MEDIA & TELECOMS

We cover the following subsectors:

  • Médias numériques
  • E-commerce
  • Services d’information
  • Services marketing
  • Médias
  • Contenu et edition
  • Télécommunications

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Latest Transactions

Mar 2019

Conseil à l'achat

¥3.9 Milliard
Mar 2019

A conseillé NTT DATA sur l'acquisition de Netyear

* Une transaction Daiwa

Fév 2019

Conseil à la vente

$225 Million
Fév 2019

A conseillé TrendKite sur sa vente à Cision

Voir communiqué

* Une transaction DCS

IMMOBILIER

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Commerce de détail
  • Bureaux
  • Logistique / Industrie
  • Résidentiel
  • Santé
  • Loisirs / Hôtels

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Transactions récentes

Avr 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2019

A conseillé Electronic Tenant Solutions sur sa vente à an undisclosed strategic buyer

* Une transaction DC

Déc 2018

Conseil à la vente

¥77 Milliard
Déc 2018

A conseillé Daikyo sur sa vente à Orix

* Une transaction Daiwa

TECHNOLOGIE, MÉDIAS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Data, Information et Publishing
  • Internet
  • Services marketing
  • Contenus
  • Software
  • Services IT
  • Télécommunications
  • Hardware

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Transactions récentes

Avr 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2019

A conseillé Synovia Solutions sur sa vente à CalAmp

Voir communiqué

* Une transaction DC

Avr 2019
Non divulgué
Avr 2019

A conseillé Truckstop.com on its majority investment auprès de ICONIQ Capital

Voir communiqué

* Une transaction DC



Nos facteurs distinctifs :

  • Nous fonctionnons en tant que 12 équipes internationales, lesquelles sont specialisées par secteur. Les conseils que nous prodiguons sont indépendants et ne sont motivés que par la seule ambition de satisfaire les besoins de nos clients.
  • Nous revendiquons notre engagement de garantir l’implication de Managing Directors du début à la fin de nos transactions.

  • Nous sommes organisés en équipes sectorielles qui ont accumulé une connaissance approfondie du secteur couvert et d’un track record important de transactions. Nous en comprenons la dynamique et les enjeux concurrentiels, et leurs impacts sur nos clients et les investisseurs.
  • Notre équipe spécialiste en conseils sur les marchés de capitaux en financement constitue un élément fondamental de notre offre de conseil « buy-side » ; nous pouvons structurer des financements optimisés dans des délais très courts, en totale indépendance vis-à-vis des créanciers. Le financement constitue souvent le facteur décisif dans un processus d’enchères.
  • Grâce à notre présence élargie en Europe, aux États-Unis et en Asie, nous sommes en mesure d’identifier et d’approcher la sélection la plus large et la plus pertinente d’acheteurs internationaux.

Conseil en financement

Notre équipe Conseil en financement élabore des solutions de financement adaptées aux situations les plus diverses pour le compte d’emprunteurs, d’investisseurs ou de créanciers.

Notre expertise des marchés obligataires (tant publics que privés) nous permet de gérer des processus sophistiqués de manière à garantir des solutions optimales dans les meilleures conditions possibles.

Sur des marchés complexes, où la taille et la sophistication financière des créanciers sont généralement supérieures à celles de leurs clients, nous fournissons de précieux conseils qui n’entrent pas en conflit avec le désir de vendre un produit financier. Notre unique préoccupation est d’obtenir les conditions optimales pour nos clients.

NOUS SOMMES AMENÉS A INTERVENIR DANS LES SITUATIONS SUIVANTES

  • Financement d’acquisition
  • Financement de la croissance
  • Recapitalisation
  • Refinancements
  • Staple financing
  • Reset de covenants
  • Credit Rating
  • Structures de capital existantes et potentielles

Accés à l'asie

Notre présence en Asie est inégalée sur le marché du mid-market. Basées à Londres, Paris et Francfort, nos équipes dédiées à l’Asie interagissent au quotidien avec nos bureaux répartis sur l’ensemble du continent asiatique et sont spécialisées dans les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières avec l’Europe.

Trois types de conseils :

  • Identification d’acquéreurs asiatiques pour les « sell-side » européens
  • Recherche de cibles européennes cohérentes avec la stratégie d’un acquéreur asiatique
  • Stratégie de pénétration du marché asiatiques pour les acteurs européens. Et inversement

Dans tout échange entre l’Asie et l’Europe, il ne faut pas sous-estimer l’importance des différences culturelles. L’expérience de notre équipe prend ici tout son sens. Nous proposons :

  • Des conseils sur l’adéquation d’un business avec un marché asiatique
  • Des informations pertinentes sur les acteurs et marchés asiatiques
  • La définition d’un processus M&A compatible avec le marché asiatique (l’appréhension et le marketing du dossier, le calendrier, l’approche de négociation doivent être adaptés)
  • Des conseils pour aborder la négociation
  • Des conseils tactiques
  • Une équipe multilingue

Nous ne nous contentons pas d’aller en Asie. Nous connaissons l’Asie.

Financial Sponsors Group

Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities