Fusions et acquisitions

Nous intervenons dans toutes les configurations : acquisitions (conseil « buy-side »), cessions (conseil « sell-side »), mais aussi conseil stratégique auprès d’actionnaires ou dirigeants souhaitant s’assurer que leur groupe dispose des meilleurs atouts pour prospérer. Nous mettons au service de nos clients notre expérience, notre expertise sectorielle et notre capacité d’analyse afin d’optimiser les chances de réalisation de transactions complexes dans les meilleures conditions.

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Business Services

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Business Process Outsourcing
  • Éducation et formation
  • Services énergétiques
  • Facilities management
  • Asset management
  • Services d’infrastructure
  • Propriété intellectuelle
  • Sous-traitance juridique
  • Services de paiement
  • Services professionnels
  • Services immobiliers
  • Recrutement
  • Location
  • Tests, inspection et certification

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Transactions Récentes

Avr 2017

Conseil à l'achat

Non divulgué
Avr 2017

A conseillé Hitachi sur l'acquisition de Temple Lifts

Mar 2017

Conseil à la vente
Conseil en financement

Non divulgué
Mar 2017

A conseillé 3i sur la vente de ESG Investment Limited à SOCOTEC

SANTÉ

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Services de soins de santé
  • Pharma
  • Medtech

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Transactions récentes

Avr 2017

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2017

A conseillé sur la vente de Southern Dental à Jacobs Holding AG

Oct 2016

Conseil à la vente

Non divulgué
Oct 2016

A conseillé Paramount Bed dans le cadre de la vente de Corona Medical à Hcare International

Produits et services industriels

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Aérospatial et Défense
  • Automobile
  • Building Materials
  • Biens d’équipement
  • Chimie
  • Électronique et instrumentation
  • Énergie, pétrole, gaz et énergies renouvelables
  • Flow Control
  • Services industriels et environnementaux
  • Metaux et Advanced Materials
  • Printing et Packaging
  • Rail et Transport

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Transactions récentes

Juin 2017

Conseil à la vente
Conseil en financement

Non divulgué
Juin 2017

Conseil de Caird Capital pour la cession de Willerby à Equistone

mai 2017

Conseil à la vente

Non divulgué
mai 2017

Conseil de Finatem pour la cession de TechnoPhysik Group à Leonhard Moll AG

INFRASTRUCTURES

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Energies et utilities
  • Énergies renouvelables
  • Autoroutes
  • Ports et aéroports
  • Transport
  • Concessions et infrastructures sociales
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Infrastructures de télécommunication
  • Infrastructures hybrides

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Transactions récentes

Juin 2017

Conseil en financement

£1 Milliard
Juin 2017

Conseil de RockRail, SL Capital et Glil pour le financement à hauteur d’un milliard de livres de nouveaux trains pour la franchise Sud Ouest

Fév 2017

Conseil en financement

SEK 2,450 Million
Fév 2017

A conseillé sur le refinancement de HH Ferries Group

Loisirs, distribution et consommation

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Distribution alimentaire
  • Distribution vestimentaire
  • Luxe
  • Ameublement et bricolage
  • E-commerce
  • Food & Beverages
  • Entretien de la maison et de la personne
  • Enfants et bébés
  • Jeux et loisirs
  • Restauration

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Transactions récentes

mai 2017

Conseil à la vente

Non divulgué
mai 2017

Conseil d’Equity Capital Mangement GmbH pour la cession de Maredo Group à Perusa GmbH

Mar 2017

Conseil à la vente

Non divulgué
Mar 2017

Conseil des actionnaires de Nutrisens Group pour l’entrée au capital d’Unigrains

IMMOBILIER

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Commerce de détail
  • Bureaux
  • Logistique / Industrie
  • Résidentiel
  • Santé
  • Loisirs / Hôtels

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Transactions récentes

Avr 2016

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2016

A conseillé Assurances du Crédit Mutuel dans le cadre de la vente d’un portefeuille d‘actifs commerciaux

Avr 2016

Conseil à la vente

Non divulgué
Avr 2016

A conseillé Groupe La Française dans le cadre de la vente d’un actif commercial

TECHNOLOGIE, MÉDIAS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Data, Information et Publishing
  • Internet
  • Services marketing
  • Contenus
  • Software
  • Services IT
  • Télécommunications
  • Hardware

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Transactions récentes

mai 2017

Conseil à la vente

Non divulgué
mai 2017

Conseil de Keensight Capital et Edmond de Rothschild Investment Partners pour la cession de Smile à Eurazeo PME

Avr 2017

Conseil des actionnaires

€65 Million
Avr 2017

A conseillé les actionnaires de OoDrive sur une levée de fond auprès de Tikehau Capital, MI3 and NextStage

Notre présence en Asie est inégalée sur le marché du mid-market. Basées à Londres, Paris et Francfort, nos équipes dédiées à l’Asie interagissent au quotidien avec nos bureaux répartis sur l’ensemble du continent asiatique et sont spécialisées dans les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières avec l’Europe.

Trois types de conseils :

  • Identification d’acquéreurs asiatiques pour les « sell-side » européens
  • Recherche de cibles européennes cohérentes avec la stratégie d’un acquéreur asiatique
  • Stratégie de pénétration du marché asiatiques pour les acteurs européens. Et inversement

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Dans tout échange entre l’Asie et l’Europe, il ne faut pas sous-estimer l’importance des différences culturelles. L’expérience de notre équipe prend ici tout son sens. Nous proposons :

  • Des conseils sur l’adéquation d’un business avec un marché asiatique
  • Des informations pertinentes sur les acteurs et marchés asiatiques
  • La définition d’un processus M&A compatible avec le marché asiatique (l’appréhension et le marketing du dossier, le calendrier, l’approche de négociation doivent être adaptés)
  • Des conseils pour aborder la négociation
  • Des conseils tactiques
  • Une équipe multilingue

Nous ne nous contentons pas d’aller en Asie. Nous connaissons l’Asie.

Avr 2017

Conseil à l'achat

Non divulgué
Avr 2017

A conseillé Hitachi sur l'acquisition de Temple Lifts

Mar 2017

Conseil à l'achat

€240 Million
Mar 2017

Conseil d’Idec Corporation pour l’acquisition d’Apem Group auprès d’Intermediate Capital Group

Nos facteurs distinctifs :

  • Nous proposons uniquement des prestations de conseil. Les conseils que nous prodiguons sont indépendants et ne sont motivés que par la seule ambition de satisfaire les besoins de nos clients.
  • Nous revendiquons notre engagement de garantir l’implication de Managing Directors du début à la fin de nos transactions.
  • Nous sommes organisés en équipes sectorielles qui ont accumulé une connaissance approfondie du secteur couvert et d’un track record important de transactions. Nous en comprenons la dynamique et les enjeux concurrentiels, et leurs impacts sur nos clients et les investisseurs.

  • Notre équipe de Conseil en financement constitue un élément fondamental de notre offre de conseil « buy-side » ; nous pouvons structurer des financements optimisés dans des délais très courts, en totale indépendance vis-à-vis des créanciers. Le financement constitue souvent le facteur décisif dans un processus d’enchères.
  • Grâce à notre présence élargie en Europe, aux États-Unis et en Asie, nous sommes en mesure d’identifier et d’approcher la sélection la plus large et la plus pertinente d’acheteurs internationaux.

Conseil en financement

Notre équipe Conseil en financement élabore des solutions de financement adaptées aux situations les plus diverses pour le compte d’emprunteurs, d’investisseurs ou de créanciers.

Notre expertise des marchés obligataires (tant publics que privés) nous permet de gérer des processus sophistiqués de manière à garantir des solutions optimales dans les meilleures conditions possibles.

Sur des marchés complexes, où la taille et la sophistication financière des créanciers sont généralement supérieures à celles de leurs clients, nous fournissons de précieux conseils qui n’entrent pas en conflit avec le désir de vendre un produit financier. Notre unique préoccupation est d’obtenir les conditions optimales pour nos clients.

NOUS SOMMES AMENÉS A INTERVENIR DANS LES SITUATIONS SUIVANTES

  • Financement d’acquisition
  • Financement de la croissance
  • Recapitalisation
  • Refinancements
  • Staple financing
  • Reset de covenants
  • Credit Rating
  • Structures de capital existantes et potentielles

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TRANSACTIONS RÉCENTES

Juin 2017

Conseil en financement

£1 Milliard
Juin 2017

Conseil de RockRail, SL Capital et Glil pour le financement à hauteur d’un milliard de livres de nouveaux trains pour la franchise Sud Ouest

Juin 2017

Conseil à la vente
Conseil en financement

Non divulgué
Juin 2017

Conseil de Caird Capital pour la cession de Willerby à Equistone