Mergers & Acquisitions

Nous intervenons dans toutes les configurations : acquisitions (conseil « buy-side »), cessions (conseil « sell-side »), mais aussi conseil stratégique auprès d’actionnaires ou dirigeants souhaitant s’assurer que leur groupe dispose des meilleurs atouts pour prospérer. Nous mettons au service de nos clients notre expérience, notre expertise sectorielle et notre capacité d’analyse afin d’optimiser les chances de réalisation de transactions complexes dans les meilleures conditions.

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AEROSPACE, DEFENCE & GOVERNMENT SERVICES

i-dessous sont les sous-secteurs que nous couvrons:

  • Aérospatial
  • Défense
  • Services et solutions gouvernementaux

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Latest Transactions

Fév 2020

Conseil à la vente

$85 Million
Fév 2020

A conseillé Blackstone Technology sur la vente d' its federal division à ASGN

Voir communiqué

* Une transaction DC

Jan 2020

Conseil à l'achat

Non divulgué
Jan 2020

A conseillé HLD Europe sur l'acquisition de EXXELIA Group auprès de IK Investment Partners

Voir communiqué

* Une transaction DC

BUSINESS SERVICES

We cover the following subsectors:

  • Business Process Outsourcing
  • Éducation et formation
  • Services énergétiques
  • Facilities management
  • Fund Administration
  • Services d’infrastructure
  • Propriété intellectuelle
  • Sous-traitance juridique
  • Services de paiement
  • Services professionnels
  • Services immobiliers
  • Recrutement
  • Location
  • Tests, inspection et certification

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Transactions Récentes

Jan 2020

Capital raise

$30 Million
Jan 2020

A conseillé Bizongo on its $30m Series C fund raise auprès de Schroder Adveq as part of a consortium

Voir communiqué


Jan 2020

Conseil à la vente

Non divulgué
Jan 2020

A conseillé les actionnaires de Eltel Group sur la vente d' its German communication business à Circet Group

Voir communiqué

* Une transaction DC

LEISURE, RETAIL & CONSUMER

We cover the following subsectors:

  • Distribution alimentaire
  • Distribution vestimentaire
  • Luxe
  • Ameublement et bricolage
  • E-commerce
  • Food & Beverages
  • Entretien de la maison et de la personne
  • Enfants et bébés
  • Jeux et loisirs
  • Restauration

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Transactions Récentes

Déc 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Déc 2019

A conseillé Migros-Genossenschafts-Bund sur la vente d' Gries Deco Holding et DEPOT CH

Voir communiqué

* Une transaction DC

Oct 2019

Conseil à l'achat
Conseil en financement

Non divulgué
Oct 2019

A conseillé Vitruvian Partners sur l'acquisition de Sykes Cottages

Voir communiqué

* Une transaction DC

EDUCATION

Ci-dessous sont les sous-secteurs que nous couvrons:

  • Services de l’éducation
  • Technologies éducatives
  • Qualification et accréditation

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Transactions récentes

Déc 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Déc 2019

A conseillé les actionnaires de Grupo Implika On a capital raise et sur la vente de une participation majoritaire à Suma Capital

Voir communiqué

* Une transaction DC

Oct 2019

Conseil à la vente

Non divulgué
Oct 2019

A conseillé Aspiring Minds sur sa vente à SHL

Voir communiqué


FIG

Nous couvrons les segments suivants:

  • Banque: banque privée, banque de détail et crédit à la consummation, leasing, factoring, portefeuilles de crédits, actifs immobiliers
  • Investissement: asset management, courtage, services de dépôt et de conservation
  • Assurance: assureurs, courtiers, bancassurance
  • Services connexes : recouvrement de créance, gestion d’actifs immobiliers, paiements, outsourcing

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Latest Transactions

Avr 2020

Conseil à la vente

€115 Million
Avr 2020

A conseillé Banco Sabadell sur la vente d' institutional depositary and custody business à BNP Paribas Securities Services

Voir communiqué

* Une transaction DC

Fév 2020

Conseil à la vente

Non divulgué
Fév 2020

A conseillé Kutxabank on its strategic alliance with Cecabank in the institutional depositary and custody business

Voir communiqué

* Une transaction DC

SANTÉ

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Services de soins de santé
  • Pharma
  • Medtech

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Transactions récentes

Jan 2020

Conseil à la vente

Non divulgué
Jan 2020

A conseillé Nippon Sangyo Suishin Kiko sur la vente de Vati Co., Ltd

Voir communiqué

* Une transaction Daiwa

Sep 2019

Conseil à l'achat

Non divulgué
Sep 2019

A conseillé Antin IP, SRS et Almaviva Santé pour l’acquisition CIPM, deux cliniques privées à Paris

INDUSTRIELS

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Aérospatial et Défense
  • Automobile
  • Building Materials
  • Biens d’équipement
  • Chimie
  • Électronique et instrumentation
  • Énergie, pétrole, gaz et énergies renouvelables
  • Flow Control
  • Services industriels et environnementaux
  • Metaux et Advanced Materials
  • Printing et Packaging
  • Rail et Transport

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Transactions récentes

Avr 2020

Conseil à l'achat

$1.05 Milliard
Avr 2020

A conseillé Kyocera Coporation sur l'acquisition de AVX Corporation

Voir communiqué

* Une transaction Daiwa
* Une transaction DC US

Fév 2020

Conseil à l'achat

Non divulgué
Fév 2020

A conseillé PSB Industries sur l'acquisition d' Qualipac

Voir communiqué

* Une transaction DC

INFRASTRUCTURES

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Energies et utilities
  • Énergies renouvelables
  • Autoroutes
  • Ports et aéroports
  • Transport
  • Concessions et infrastructures sociales
  • Mid-stream Energy & Storage
  • Infrastructures de télécommunication
  • Infrastructures hybrides

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Transactions récentes

Mar 2020

Conseil en financement

Non divulgué
Mar 2020

A conseillé ForSea and First State Investments on the amendment and extension of their loan agreement

* Une transaction DC

Mar 2020

Conseil à l'achat

Non divulgué
Mar 2020

A conseillé Equitix sur l'acquisition de Telecom CLM

Voir communiqué

* Une transaction DC

MEDIA & TELECOMS

We cover the following subsectors:

  • Médias numériques
  • E-commerce
  • Services d’information
  • Services marketing
  • Médias
  • Contenu et edition
  • Télécommunications

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Latest Transactions

Fév 2020

Conseil à l'achat
Conseil en financement

Non divulgué
Fév 2020

A conseillé ICG on its investment in Pageant Media

Voir communiqué

* Une transaction DC

Août 2019

Conseil à l'achat

Non divulgué
Août 2019

A conseillé IRIS Software Group sur l'acquisition d' FMP Global Holdings Limited

Voir communiqué

* Une transaction DC

IMMOBILIER

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Commerce de détail
  • Bureaux
  • Logistique / Industrie
  • Résidentiel
  • Santé
  • Loisirs / Hôtels

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Transactions récentes

Nov 2019
Non divulgué
Nov 2019

Advised on the strategic servicing agreement between Sareb and Haya Real Estate

Voir communiqué

* Une transaction DC

Sep 2019

Conseil en financement

€50 Million
Sep 2019

A conseillé Clover Capital sur un refinancement with Caixabank

Voir communiqué

* Une transaction DC

TECHNOLOGIE, MÉDIAS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous couvrons les sous-secteurs suivants:

  • Data, Information et Publishing
  • Internet
  • Services marketing
  • Contenus
  • Software
  • Services IT
  • Télécommunications
  • Hardware

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Transactions récentes

Fév 2020

Conseil à l'achat
Conseil en financement

€65 Million
Fév 2020

Advised on the take-over financing for the majority investor and refinancing of the existing debt of PlanetHome Group

Voir communiqué

* Une transaction DC

Fév 2020

Conseil à l'achat
Conseil en financement

Non divulgué
Fév 2020

Advised on LDC’s investment in Solid Solutions

Voir communiqué

* Une transaction DC



Nos facteurs distinctifs :

  • Nous fonctionnons en tant que 12 équipes internationales, lesquelles sont specialisées par secteur. Les conseils que nous prodiguons sont indépendants et ne sont motivés que par la seule ambition de satisfaire les besoins de nos clients.
  • Nous revendiquons notre engagement de garantir l’implication de Managing Directors du début à la fin de nos transactions.

  • Nous sommes organisés en équipes sectorielles qui ont accumulé une connaissance approfondie du secteur couvert et d’un track record important de transactions. Nous en comprenons la dynamique et les enjeux concurrentiels, et leurs impacts sur nos clients et les investisseurs.
  • Notre équipe spécialiste en conseils sur les marchés de capitaux en financement constitue un élément fondamental de notre offre de conseil « buy-side » ; nous pouvons structurer des financements optimisés dans des délais très courts, en totale indépendance vis-à-vis des créanciers. Le financement constitue souvent le facteur décisif dans un processus d’enchères.
  • Grâce à notre présence élargie en Europe, aux États-Unis et en Asie, nous sommes en mesure d’identifier et d’approcher la sélection la plus large et la plus pertinente d’acheteurs internationaux.

Conseil en financement

Notre équipe Conseil en financement élabore des solutions de financement adaptées aux situations les plus diverses pour le compte d’emprunteurs, d’investisseurs ou de créanciers.

Notre expertise des marchés obligataires (tant publics que privés) nous permet de gérer des processus sophistiqués de manière à garantir des solutions optimales dans les meilleures conditions possibles.

Sur des marchés complexes, où la taille et la sophistication financière des créanciers sont généralement supérieures à celles de leurs clients, nous fournissons de précieux conseils qui n’entrent pas en conflit avec le désir de vendre un produit financier. Notre unique préoccupation est d’obtenir les conditions optimales pour nos clients.

NOUS SOMMES AMENÉS A INTERVENIR DANS LES SITUATIONS SUIVANTES

  • Financement d’acquisition
  • Financement de la croissance
  • Recapitalisation
  • Refinancements
  • Staple financing
  • Reset de covenants
  • Credit Rating
  • Structures de capital existantes et potentielles

Accés à l'asie

Notre présence en Asie est inégalée sur le marché du mid-market. Basées à Londres, Paris et Francfort, nos équipes dédiées à l’Asie interagissent au quotidien avec nos bureaux répartis sur l’ensemble du continent asiatique et sont spécialisées dans les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières avec l’Europe.

Trois types de conseils :

  • Identification d’acquéreurs asiatiques pour les « sell-side » européens
  • Recherche de cibles européennes cohérentes avec la stratégie d’un acquéreur asiatique
  • Stratégie de pénétration du marché asiatiques pour les acteurs européens. Et inversement

Dans tout échange entre l’Asie et l’Europe, il ne faut pas sous-estimer l’importance des différences culturelles. L’expérience de notre équipe prend ici tout son sens. Nous proposons :

  • Des conseils sur l’adéquation d’un business avec un marché asiatique
  • Des informations pertinentes sur les acteurs et marchés asiatiques
  • La définition d’un processus M&A compatible avec le marché asiatique (l’appréhension et le marketing du dossier, le calendrier, l’approche de négociation doivent être adaptés)
  • Des conseils pour aborder la négociation
  • Des conseils tactiques
  • Une équipe multilingue

Nous ne nous contentons pas d’aller en Asie. Nous connaissons l’Asie.

Financial Sponsors Group

Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities