并购

我们可为并购的买卖双方提供全方位建议，也持续的提供战略建议，确保股东及管理层能够以最佳方式促进企业的成长。我们凭借经验、行业知识和判断力为客户提供名符其实的竞争优势。

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航天, 国防, 政府服务与解决方案


我们涵盖以下子部门：

  • 航天
  • 国防
  • 政府服务与解决方案

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最新交易

2018 年 3月

卖方顾问

未披露
2018 年 3月

曾建议 Janus Global Operations 出售给 DC Capital Partners

过往交易

* DCS交易

2017 年 4月

卖方顾问

未披露
2017 年 4月

曾建议 Sotera 出售给 The KEYW Corporation

过往交易

* Sagent Advisors交易

商业及科技服务

商业服务

我们涵盖以下子行业：

  • 业务流程外包
  • 教育培训
  • 能源服务
  • 设备管理
  • 基金管理
  • 基建服务
  • 知识产权服务
  • 法律外包
  • 付款服务
  • 专业的服务
  • 物业服务
  • 招聘 出租
  • 测试，检验和认证

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最新交易

2019 年 3月

卖方顾问

未披露
2019 年 3月

曾建议 Rockpool Investments 出售 Creative Car Park 给 Inflexion Private Equity

过往交易

* DC交易

2019 年 3月

卖方顾问

未披露
2019 年 3月

曾建议 Proeduca Group on its pre-IPO private placement of shares

过往交易

* DC交易

休闲，零售和消费者

休闲，零售和消费者

我们涵盖以下子行业：

  • 食品零售
  • 服装零售
  • 奢侈品
  • 家居用品和DIY
  • 电子商务
  • 食品和饮料
  • 家居及个人护理
  • 少年与幼儿
  • 休闲与游戏
  • 餐厅和酒吧

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最新交易

2019 年 2月

买方顾问

未披露
2019 年 2月

曾建议 Alantra 为…并购融资 Frias

过往交易

* DC交易

2019 年 1月

卖方顾问

未披露
2019 年 1月

曾建议 …的股东 Arenal 出售 给…的多数股权 Sonae

过往交易

* DC交易

教育

EDUCATION

We cover the following subsectors:

  • Education Services
  • Education Technology
  • Testing & Certification

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Latest Transactions

2019 年 2月

Joint venture

未披露
2019 年 2月

曾建议 People Combine on its partnership with Nord Anglia Education

过往交易

* DCS交易

2012 年 11月

卖方顾问

未披露
2012 年 11月

曾建议 Calvert Education Services 出售给 Camden Partners

* Signal Hill交易

金融服务

金融服务

我们涵盖以下子部门：

 

  • 银行业务：私人银行； 消费金融； 零售银行； 租赁和出租；保理； 不良贷款组合和房地产资产
  • 投资服务：资产管理；券商； 保管和托管服务
  • 保险：保险公司； 经纪公司；银行保险；投资组合
  • 支持服务：债务追偿；房地产管理；支付；信息技术；外包

 

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最新交易

2019 年 3月

Joint venture

未披露
2019 年 3月

曾建议 Liberbank on a joint venture with Leaseplan

过往交易

* DC交易

2019 年 1月

买方顾问

€164.4 百万
2019 年 1月

曾建议 MAPFRE 并购 …的大股东 Santander Spain's General Insurance business

过往交易

* DC交易

医疗

医疗保健

我们涵盖以下子行业：

  • 医疗服务
  • 制药
  • 医疗技术

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最新交易

2019 年 2月

买方顾问

未披露
2019 年 2月

曾建议 Chiral Technologies 并购 Arbor Biosciences

过往交易

* 大和交易
* DCS交易

2019 年 1月

债务顾问

未披露
2019 年 1月

曾建议 Tempus Capital and Deutsche Radiologie Holding on the issuance of an add-on acquisition financing

过往交易

* DC交易

工业

工业产品和服务

我们涵盖以下子行业：

  • 航空航天与国防
  • 汽车
  • 建筑产品
  • 资本货物
  • 化学制品
  • 电子与仪器仪表
  • 能源，石油和天然气以及可再生能源
  • 流量控制
  • 工业和环境服务
  • 金属和先进材料
  • 印刷包装
  • 铁路和运输

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最新交易

2019 年 4月

买方顾问

未披露
2019 年 4月

曾建议 UBE Corporation Europe 并购 …的大股东 Repol

过往交易

* DC交易

2019 年 4月

卖方顾问

未披露
2019 年 4月

曾建议 TowerBrook Capital Partners 出售 GSE 给 Goldbeck

过往交易

* DC交易

基础设施

基础设施

我们涵盖以下子行业：

  • 电力和公用事业
  • 可再生能源
  • 收费公路
  • 港口和机场
  • 运输
  • 基于特许权和社会基础设施
  • 中流能源和储存
  • 电信基础设施
  • 混合基础设施

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最新交易

2019 年 4月

再融资

未披露
2019 年 4月

曾建议 First State Investments 再融资 Coriance

过往交易

* DC交易

2019 年 3月

再融资

未披露
2019 年 3月

曾建议 再融资 Värmevärden

过往交易

* DC交易

媒体与电信

媒体与电信

We cover the following subsectors:

  • Digital Media
  • E-commerce
  • Information Services
  • Marketing Services
  • Media
  • Content & Publishing
  • Telecomms

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Latest Transactions

2019 年 3月

Capital raise

$34 百万
2019 年 3月

曾建议 Device42 on a recapitalisation

过往交易

* DCS交易

2019 年 2月

卖方顾问

$225 百万
2019 年 2月

曾建议 TrendKite 出售给 Cision

过往交易

* DCS交易

房地产

房地产

我们涵盖以下子行业：

  • 零售
  • 办公室
  • 物流/工业
  • 住宅
  • 卫生保健
  • 休闲/酒店

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最新交易

2018 年 12月

卖方顾问

¥77 十亿
2018 年 12月

曾建议 Daikyo 出售给 Orix

* 大和交易

2018 年 8月

债务顾问
Dividend Recapitalisation

未披露
2018 年 8月

Advised Lar España on the debt refinancing and recapitalisation following new corporate structuring

* DC交易

技术与软件

技术与软件

We cover the following subsectors:

  • Data, Information and Publishing
  • Internet
  • Marketing Services
  • Content
  • Software
  • IT Services
  • Telecommunications
  • Hardware

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Latest Transactions

2019 年 3月

卖方顾问

未披露
2019 年 3月

曾建议 Aujas Networks 出售给 NSEIT

* DCS交易

2019 年 3月

Capital raise

$34 百万
2019 年 3月

曾建议 Device42 on a recapitalisation

过往交易

* DCS交易

我们如何脱颖而出

  • 我们以专业团队的方式运营，每个团队都深入了解具体行业知识并拥有成功交易的记录。我们了解每个行业的市场动态和竞争力量以及它们如何影响我们的客户、投资者和资本的提供者。
  • 我们的债务咨询专家小组是我们买方顾问服务的基础部分，我们可以迅速筹集最优债务包，同时不对任何银行承担义务，这通常是并购过程中的决定性因素。

  • 我们很骄傲地承诺全程的深层参与
  • 我们的业务涉及整个欧洲、美国和亚洲，这使我们能够识别最好的各类国际买家并与之合作。
  • 我们只提供建议，并且我们的建议不受任何出售产品意愿的影响。

债务咨询

我们的债务咨询小组为借款人、投资者和债权人提供各类组织和筹集资本的建议。

我们的专家集中关注（公共和私人）债务市场，使我们能够执行复杂的程序，确保获得最佳条款下的最优解决方案。

在复杂困难的市场，债务包的提供者和承销商往往比他们的客户规模更大，财务更复杂，我们可就此提供宝贵的建议，并且确保不与出售融资产品的意愿相冲突。我们致力于为我们的客户争取到最佳条款。

我们提供建议的情况包括:

  • 并购融资
  • 扩展资金
  • 资本重组
  • 再融资
  • 捆绑债务包
  • 协议重置
  • 信用评级
  • 现有和潜在资本结构

亚洲访问

我们在亚洲中端市场的地位无可匹敌。我们位于伦敦、巴黎和法兰克福的专职亚洲团队全天与分布在亚洲大陆的伙伴办公室合作。他们都是欧洲和亚洲间跨境并购交易交易的专家。

他们的建议分为三个主要类别：

  • 为欧洲卖家确定亚洲买家/li>
  • 寻找合适的欧洲目标企业，满足亚洲买家的战略要求
  • 帮助欧洲企业实现进入亚洲的战略要求，反之亦然。

在每一个亚欧背景下，对于不同文化理解极其重要，而这正是为什么我们团队的指导至关重要。我们提供：

  • 关于企业是否适合亚洲市场的建议
  • 洞察相关的亚洲合作方和市场
  • 与亚洲兼容的并购流程 – （方法，时间表，营销，谈判风格都需要量身定制）
  • 战术建议
  • 谈判指导 战术建议
  • 多语种交易团队

我们不只是去亚洲。我们了解亚洲

Financial Sponsors Group

Our dedicated Financial Sponsors coverage teams have an unrivalled knowledge of private equity fund strategies and life cycles, in addition to investment focus insights and access to deal origination opportunities